2014年8月,日本住友等8家零部件企業(yè)因價(jià)格壟斷行為被國家發(fā)改委依法處罰8.3196億元,日本精工等4家軸承企業(yè)因價(jià)格壟斷行為被國家發(fā)改委依法處罰4.0344億元,合計(jì)罰款12.354億元,我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的反壟斷第一槍在零部件領(lǐng)域打響。對(duì)此賽迪顧問裝備產(chǎn)業(yè)研究中心認(rèn)為,汽車零部件領(lǐng)域是整車領(lǐng)域發(fā)展的基石,此次反壟斷折射出我國在汽車零部件領(lǐng)域的弱勢(shì),大部分核心技術(shù)均被國外企業(yè)所壟斷,同時(shí)也為我國汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展做出了警示,在汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展浪潮中,我國需要積極加大對(duì)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)及汽車核心零部件制造技術(shù)的研發(fā)投入,提高企業(yè)競(jìng)爭力,真正實(shí)現(xiàn)從汽車大國向汽車強(qiáng)國轉(zhuǎn)型。
一、我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈中核心零部件環(huán)節(jié)存在明顯弱勢(shì)
?。ㄒ唬﹪鴥?nèi)核心零部件技術(shù)缺失、生產(chǎn)力低下
2013年,我國汽車產(chǎn)量銷量均已超過2000萬量,預(yù)示著我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期,然而汽車零部件領(lǐng)域核心技術(shù)長期缺失的狀態(tài)并沒有得到緩解。汽車軸承、油封等12種關(guān)鍵零部件中仍有7種需要依賴國外技術(shù)。以軸承為例,在生產(chǎn)技術(shù)方面:目前全球軸承產(chǎn)品的品種、規(guī)格共計(jì)約15萬種,而我國僅能生產(chǎn)2萬余種,而且多為通用產(chǎn)品,技術(shù)含量不高,在振動(dòng)、噪音等核心技術(shù)方面,中國生產(chǎn)的軸承在振動(dòng)極值水平上與日本頂尖軸承廠商制造的產(chǎn)品要相差10分貝以上,同時(shí)使用壽命和可靠性等其他因素也與世界頂尖水平相去甚遠(yuǎn)。在產(chǎn)出方面:雖然企業(yè)數(shù)量已有2000余家,超過其他軸承生產(chǎn)國家企業(yè)數(shù)量總和的5、6倍,但是產(chǎn)量極其低下,去年總產(chǎn)值甚至還不及全球排名第一的瑞典SKF公司年產(chǎn)值(約400億元人民幣)的一半。
?。ǘ﹪恺堫^企業(yè)依舊壟斷零部件領(lǐng)域
通過2013年世界汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜我們可以看出,汽車零部件傳統(tǒng)強(qiáng)國依舊強(qiáng)勢(shì),諸如美國擁有江森自控、康明斯、德爾福等共23家企業(yè)入圍,德國擁有博世、大陸、采埃孚等共21家企業(yè)入圍,日本擁有電裝、愛信精機(jī)、捷太格特等共26家企業(yè)入圍,三國總和就已經(jīng)占據(jù)了榜單的70%,而作為全球最大的汽車產(chǎn)銷國,中國僅有濰柴動(dòng)力、中策橡膠、玲瓏輪胎以及中信戴卡4家產(chǎn)業(yè)入圍,差距懸殊。與此同時(shí),世界汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)榜中的大部分國外企業(yè)均生產(chǎn)動(dòng)力系統(tǒng)、汽車電子等高附加值的核心零部件產(chǎn)品,而我國入圍的4家企業(yè),卻多為生產(chǎn)輪胎、輪轂、玻璃等低附加值的汽車零部件產(chǎn)品的企業(yè)。除了龍頭企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)品種類上差距明顯,在市場(chǎng)占有率方面,國外企業(yè)也是遙遙領(lǐng)先,在國內(nèi)市場(chǎng)上,有外資背景的汽車零部件企業(yè)占比高達(dá)75%,一些跨國汽車零部件企業(yè)在國內(nèi)創(chuàng)建獨(dú)資工廠或收購合資工廠的中方股份,形成從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈,從而有利于其占據(jù)國內(nèi)市場(chǎng)份額。
二、反壟斷后市場(chǎng)回歸有序競(jìng)爭,但國內(nèi)企業(yè)在競(jìng)爭中的弱勢(shì)地位仍存
(一)渠道因素:車企擁有過多話語權(quán),間接促成國外企業(yè)壟斷地位
國內(nèi)汽車零部件領(lǐng)域價(jià)格畸高,主要原因在于汽車廠商擁有了過多的話語權(quán),要求4S店中的零部件必須全部從廠家獲取,導(dǎo)致廠商限定了4S店中零部件的進(jìn)貨渠道,掌握了零部件的定價(jià)權(quán),從而使得被選定的國外產(chǎn)品能夠擺脫與其他品牌之間的競(jìng)爭,催生了壟斷地位的形成。與此同時(shí),國內(nèi)的售后服務(wù)模式單一,以4S店售后維修為主,消費(fèi)者對(duì)于維修時(shí)零部件的使用缺少自主選擇的余地,從而進(jìn)一步加劇了零部件產(chǎn)業(yè)中龍頭企業(yè)的壟斷情況。雖然破除了日企的惡意壟斷,但隨著市場(chǎng)化更加完善,國外企業(yè)由壟斷地位帶來的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)將更加凸顯,歐美等龍頭企業(yè)也將全力搶奪被日本因惡意壟斷而霸占多年的市場(chǎng)份額。
?。ǘ┘夹g(shù)因素:核心技術(shù)缺失導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭力持續(xù)低迷
現(xiàn)價(jià)段我國國內(nèi)汽車零部件領(lǐng)域受制于核心技術(shù)缺失,處于散、弱、低的狀態(tài)。在發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、動(dòng)力匹配系統(tǒng)、安全電控系統(tǒng)、燃油噴射系統(tǒng)、自動(dòng)變速器等核心領(lǐng)域,我國企業(yè)核心技術(shù)掌握甚少,基本被國外龍頭企業(yè)所壟斷。根據(jù)商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示,外資控制了汽車零部件銷售的大部分市場(chǎng)份額,去年,國產(chǎn)零部件銷售收入僅占全行業(yè)的20%-25%,擁有外資背景的汽車零部件廠商占行業(yè)的75%以上,在這些外資供應(yīng)商中,獨(dú)資企業(yè)占55%,中外合資企業(yè)占45%。以變速器為例,現(xiàn)在全中國自動(dòng)變速箱的年銷量將近一千萬臺(tái),中國本土零部件廠提供的卻不及10萬臺(tái),中國自主研發(fā)的自動(dòng)變速箱基本上是零,現(xiàn)階段國內(nèi)的變速器廠商基本只停留在生產(chǎn)手動(dòng)變速器這個(gè)較為低端的水平。由于缺乏自主研發(fā)能力和核心技術(shù),中國自主品牌零部件只能用資源、廉價(jià)勞動(dòng)力來爭取市場(chǎng)份額,但是隨著勞動(dòng)力成本的不斷上升,國際資源市場(chǎng)價(jià)格不斷地攀升,我國自主企業(yè)所依賴的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)正在被逐漸的蠶食,而自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)及核心制造技術(shù)缺失這一問題也在被不斷放大。
?。ㄈ┦袌?chǎng)因素:國外企業(yè)控制市場(chǎng),將借此機(jī)遇加速在華擴(kuò)張
此次我國反壟斷開出12億的天價(jià)罰單,在眾多局外人看來已是一記重錘,但是現(xiàn)實(shí)卻并非如此,12家日本零部件企業(yè),有2家由于主動(dòng)報(bào)告并提供證據(jù)免于受罰,其他10家中最低的罰款為上年銷售額的4%,最高為8%,罰款額度與這些公司一年在中國市場(chǎng)的利潤額相差無幾,從側(cè)面反映出日企在華所占市場(chǎng)份額之大,利潤之巨。正是由于零部件領(lǐng)域市場(chǎng)自由度大,外資企業(yè)可以隨意布局,不僅沒有限制,還可以享受各級(jí)政府引進(jìn)外資的優(yōu)待,越來越多的外企進(jìn)軍中國市場(chǎng)。一些外國企業(yè)早年還尋找中國伙伴合資,后來紛紛轉(zhuǎn)向獨(dú)資建廠,并且合資車、自主品牌整車為質(zhì)量升級(jí)近年來也大量采購?fù)赓Y品牌零部件,外資零部件通過產(chǎn)品線下移,已經(jīng)從中高端市場(chǎng)的壟斷,擴(kuò)展到對(duì)低端市場(chǎng)的侵蝕。正是這種模式的運(yùn)作,使得包括博世、德福爾、弗吉亞在內(nèi)的很多國外企業(yè)瞄準(zhǔn)了此次日企惡意壟斷的破除,提出了在華業(yè)務(wù)加速增長的業(yè)績目標(biāo),積極搶奪市場(chǎng)份額。
三、政府和企業(yè)合理助推汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展
?。ㄒ唬┩晟莆覈囆袠I(yè)相關(guān)法律法規(guī)體系
以此次反壟斷為契機(jī),完善我國汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域法律法規(guī)體系,并且做到符合我國汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀,同時(shí)與我國《反壟斷法》相輔相成,共同為保護(hù)、幫助我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出保障。建議如下:1.適度開放我國汽車市場(chǎng),松綁汽車廠商的“獨(dú)家授權(quán)”,打破廠商對(duì)于零部件進(jìn)貨渠道的把控權(quán),使車商和經(jīng)銷商形成平等的合作關(guān)系,擺脫現(xiàn)階段這種畸形上下級(jí)控制關(guān)系。2.引入有實(shí)力、有信用的零售商、電商等加入到原廠零部件的銷售體系中,對(duì)于一些非涉及安全且可替換的零部件,鼓勵(lì)更多的配套廠商參與競(jìng)爭,并允許進(jìn)入4S店銷售,可供消費(fèi)者自主選擇心儀的品牌,從而鼓勵(lì)國內(nèi)自主品牌的市場(chǎng)拓展,使其產(chǎn)品能夠進(jìn)入消費(fèi)者的選擇范圍之內(nèi)。
?。ǘ┘訌?qiáng)國內(nèi)企業(yè)對(duì)汽車核心零部件技術(shù)的研發(fā)以及對(duì)專業(yè)人才的引進(jìn)培育
近年來,國內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)研發(fā)方面舉步維艱,在利潤的驅(qū)動(dòng)下,大多零部件廠商都是完全根據(jù)整車企業(yè)的需求來生產(chǎn),大部分國產(chǎn)零部件企業(yè)仍停留在來圖加工、樣品測(cè)繪階段,面對(duì)整車廠推出新車型、新品種、新技術(shù)、快節(jié)奏的高需求,很多自主零部件企業(yè)只能疲于應(yīng)付研發(fā)任務(wù),無暇顧及提升自身的基礎(chǔ)研發(fā)水平與配套能力。
同時(shí),我國汽車人才梯度建設(shè)極端欠缺,“青黃不接”,老一輩汽車人有經(jīng)驗(yàn)少理論,新一代汽車人多理論缺實(shí)踐。產(chǎn)學(xué)研各自為陣現(xiàn)象依然存在,相互之間缺乏緊密聯(lián)系,需求不對(duì)稱,高校里培養(yǎng)的專業(yè)人才,到了企業(yè)理論與實(shí)踐嚴(yán)重脫節(jié)。對(duì)此,國家應(yīng)該鼓勵(lì)國產(chǎn)企業(yè)與各高校、研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行深入合作,打造理論與實(shí)際相結(jié)合的良性互動(dòng),并且加大對(duì)于研發(fā)的投入力度,加強(qiáng)對(duì)于專業(yè)人才的引進(jìn)與培育,防止人才大面積向外資企業(yè)流失,企業(yè)高層也不要只顧眼前利益,應(yīng)做好企業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃。
?。ㄈ┱暧^指導(dǎo)、企業(yè)關(guān)注科研,瞄準(zhǔn)核心零部件產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展
現(xiàn)在汽車零部件行業(yè)中出現(xiàn)的技術(shù)壟斷,究其原因還是在于我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期,提出的“重整車輕零部件”的發(fā)展思路,相較于國家對(duì)于汽車整車投資建設(shè)50:50的紅線,國家針對(duì)汽車零部件的投資政策并沒有合資股比的限制,這也就導(dǎo)致了合資后期,掌握產(chǎn)品技術(shù)的外方在新產(chǎn)品、新技術(shù)引入的談判過程中,不斷削弱中方話語權(quán),稀釋其股權(quán),以至于越來越多的外資企業(yè)選擇在華獨(dú)資建廠。近年來國家逐步意識(shí)到了這個(gè)問題的存在和嚴(yán)重性,出臺(tái)了一些針對(duì)外資廠商的政策,需要其產(chǎn)品外銷從而減少對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)的侵占,但是隨著外資企業(yè)的本土化,這一舉動(dòng)收效甚微。
對(duì)此,賽迪顧問建議:首先,政府應(yīng)建立整車廠使用國產(chǎn)新能源汽車零部件鼓勵(lì)辦法,按照購買進(jìn)入國家認(rèn)定的鼓勵(lì)目錄的零部件企業(yè)產(chǎn)品的數(shù)量給予獎(jiǎng)勵(lì),從而推動(dòng)國產(chǎn)自主品牌的發(fā)展,擴(kuò)大影響力。借鑒傳統(tǒng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國應(yīng)當(dāng)努力培育龍頭企業(yè),加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)現(xiàn)資源整合,以并購、合資作為防御跨國汽車零部件企業(yè)沖擊的第一道措施,以保證企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)定;其次,企業(yè)應(yīng)該瞄準(zhǔn)未來,尤其是近年來越發(fā)火熱的新能源汽車領(lǐng)域,重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車零部件這一領(lǐng)域,響應(yīng)國家“十二五”規(guī)劃,積極拓展市場(chǎng),組織專題研究,開展深入調(diào)研,提出扶植新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)思路、策略與辦法,逐步做強(qiáng)做大,提升企業(yè)競(jìng)爭力,掌握話語權(quán),避免在未來重蹈?jìng)鹘y(tǒng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的覆轍。