前不久，就在APEC會(huì)議舉行前后，鞍鋼、寶鋼、沙鋼、中鋼等多家鋼鐵龍頭企業(yè)與澳洲礦石巨頭談判，有的簽訂了鐵礦石開采協(xié)議，完成在澳大利亞采礦的新一輪布局———
或許是趁著APEC的東風(fēng)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)如此集中、如此大規(guī)模地在澳洲簽署開礦協(xié)議，多年來還是第一次。
8月下旬，江蘇沙鋼集團(tuán)與斯坦科(Stemcor)控股公司簽訂初步協(xié)議，購(gòu)買旗下的澳大利亞薩維奇河鐵礦(Savage River)90%的股份。
8月28日，寶鋼與澳大利亞第三大礦山企業(yè)FMG公司簽署合資協(xié)議，將勘探并開發(fā)位于西澳地區(qū)的目標(biāo)為10億噸的磁鐵礦。
9月4日，中鋼集團(tuán)與澳大利亞力拓公司簽署恰那合營(yíng)企業(yè)延期框架協(xié)議，獲得恰那鐵礦的繼續(xù)開采權(quán)。
9月6日，鞍鋼集團(tuán)與澳大利亞金達(dá)必公司簽署合資組建卡拉拉礦業(yè)公司的協(xié)議，將共同開發(fā)卡拉拉鐵礦。
在短短10多天時(shí)間內(nèi)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)如同旋風(fēng)一般，迅速完成在澳洲的新一輪開礦布局。在今年的鐵礦石談判即將啟動(dòng)之時(shí)，這些海外的大動(dòng)作，到底意味著什么？
“中國(guó)兵團(tuán)”變陣出擊
到澳大利亞開礦，中國(guó)企業(yè)并非第一次，但與以前相比，這一次有所變陣：
一是集中出擊。雖然4個(gè)項(xiàng)目相互獨(dú)立，但簽約時(shí)間集中，規(guī)模更大。翻看中國(guó)鋼企在澳大利亞的開礦歷程，前后20年間，項(xiàng)目比較零散：1987年中國(guó)冶金進(jìn)出口公司與澳大利亞力拓集團(tuán)合資開發(fā)恰那鐵礦；1994年鞍鋼參與開發(fā)西澳庫(kù)里亞諾賽鐵礦；2002年寶鋼與力拓公司合資建立寶瑞吉礦業(yè)公司，開發(fā)帕拉伯杜鐵礦；2004年，武鋼聯(lián)合唐鋼、馬鋼等與必和必拓公司共同成立威拉拉（Wheelarra）合營(yíng)企業(yè)，合營(yíng)澳大利亞Jimblebar鐵礦山。與以往中國(guó)鋼企采取試探性投資相比，這一次大項(xiàng)目集中簽約，一定程度顯出了中國(guó)鋼鐵企業(yè)逐步成熟的實(shí)力。
二是成分多元化，投資方式趨于多樣。在幾大鋼鐵企業(yè)之中，沙鋼是中國(guó)最大的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，2006年以1463萬噸的鋼產(chǎn)量排名國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)第4位，此次在澳大利亞投資，也是中國(guó)民營(yíng)鋼鐵企業(yè)中第一家到海外投資開礦的企業(yè)。寶鋼、鞍鋼等與外方合資經(jīng)營(yíng)礦山，沙鋼卻可能用更為激進(jìn)的辦法，采取收購(gòu)手段，取得礦山的絕對(duì)控制權(quán)。
值得注意的是，寶鋼、鞍鋼這兩個(gè)中國(guó)最強(qiáng)大的鋼鐵巨頭本次在澳洲的簽約后，在澳洲不僅僅擁有一個(gè)開礦點(diǎn)，而是形成與不同礦業(yè)公司合資的多個(gè)開礦點(diǎn)，這也有利于制衡與當(dāng)?shù)氐V業(yè)公司之間的關(guān)系，防止吊死在一棵樹上。
數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞擁有400億噸的鐵礦儲(chǔ)量，是全球最成熟的采礦區(qū)之一，盡管幾大鋼鐵企業(yè)本次在澳洲的簽約都顯得比較低調(diào)，但中國(guó)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)成為澳大利亞礦業(yè)最重要的海外力量，逐漸趕超日本新日鐵和韓國(guó)浦項(xiàng)等鋼鐵企業(yè)。
進(jìn)口礦缺口還有多大
由于9月初已經(jīng)進(jìn)入鐵礦石談判的預(yù)熱期，此次幾家公司海外開礦的行動(dòng)，讓人不禁在問，中國(guó)鋼企到底還缺多少鐵礦資源？加快海外開礦步伐，是否意味著我們能掌握鐵礦石談判的主動(dòng)權(quán)呢？
前不久在上海召開的2007鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)透露的信息顯示，今年上半年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的總量為1.88億噸，與去年同比增長(zhǎng)16.46%，絕對(duì)量的增長(zhǎng)依然不小，但增長(zhǎng)幅度與前兩年相比有所放緩，2005年的增長(zhǎng)幅度為32.29%，2006年的增長(zhǎng)幅度為18.55%。
應(yīng)該說，為了適應(yīng)中國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，我國(guó)國(guó)內(nèi)的鐵礦石開采量也有很大的提升，從2002年鐵礦石1.08億噸，增長(zhǎng)到了去年的2.7億噸，份額占到了全球鐵礦石產(chǎn)量的18.62%。但這一增長(zhǎng)依然不能與中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求相適應(yīng)。
中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)鄒健坦言，從1996年到2006年，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占世界的比重，從過去的10%左右，增長(zhǎng)到了近35%，相比之下，中國(guó)鐵礦貧礦多、富礦少，鐵礦平均品位只有30%，大于55%的富礦只占2.5%，選礦加工難度大，而且中小型礦多。這些天然存在的不利條件，確實(shí)讓中國(guó)企業(yè)很大程度上依賴進(jìn)口礦，今年上半年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦數(shù)量占礦石總需求量的50%左右。
數(shù)據(jù)還顯示，在新一批澳大利亞開礦項(xiàng)目簽署之前，我國(guó)在境外合資建設(shè)了約年產(chǎn)3800萬噸鐵礦石能力，這與年進(jìn)口2.6億噸水平相比，差距還很大，因此，海外開礦的路還很長(zhǎng)。專家們認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，新一輪澳洲開礦熱肯定有利于中國(guó)掌握更多主動(dòng)權(quán)，不過，對(duì)今年鐵礦石的談判，影響并不大，雙方的博弈依然會(huì)很激烈。
海外開礦需防范風(fēng)險(xiǎn)
在澳洲爭(zhēng)當(dāng)?shù)V主的同時(shí)，中國(guó)鋼企同期開始在印度、非洲等地區(qū)進(jìn)行開礦的嘗試。專家表示，海外開礦是件好事，但海外開礦項(xiàng)目越來越多，中國(guó)鋼鐵企業(yè)如何避免其中的風(fēng)險(xiǎn)，需要引起重視。否則的話，開礦不成，反而可能受到損失。
專家認(rèn)為，海外開礦要對(duì)礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)、政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行綜合考慮。
以政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)為例，2001年中國(guó)地質(zhì)礦業(yè)總公司就曾與科特迪瓦礦業(yè)公司擬合資開發(fā)該國(guó)的錳礦資源，想不到，科特迪瓦政局不穩(wěn)，戰(zhàn)火不停，項(xiàng)目只好暫停，所幸此項(xiàng)目中方還未大量投入，損失不多。目前，西非就蘊(yùn)藏著豐富的鐵礦資源，這是繼澳大利亞、巴西之后，出現(xiàn)的世界第三個(gè)高鐵礦基地，礦石品位都在60%以上，但在進(jìn)入非洲開礦時(shí)，就必須好好考慮有可能存在的政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。同樣，在澳大利亞、巴西等比較成熟的開礦市場(chǎng)上，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)法規(guī)、匯率變化等運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也要好好考慮。在境外開礦，出售的產(chǎn)品以美元計(jì)價(jià)向國(guó)際市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)銷售，而成本支出則以所在國(guó)的貨幣計(jì)價(jià)，當(dāng)所在國(guó)貨幣與美元的換匯率出現(xiàn)變化，所在國(guó)貨幣升值，礦石成本就會(huì)增高，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益就會(huì)受損。
從國(guó)際上看，由于豐富的鐵礦資源多數(shù)集中在澳大利亞、巴西、印度等國(guó)家，因而許多國(guó)家鋼鐵產(chǎn)業(yè)對(duì)進(jìn)口礦的依存度都很高，日本、德國(guó)、法國(guó)、意大利、英國(guó)等都100%使用進(jìn)口礦進(jìn)行鋼鐵生產(chǎn)，韓國(guó)達(dá)到90%以上。值得注意的是，日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家的鋼鐵企業(yè)，采取的是多種進(jìn)口礦石控制方式并舉的手段，來分散風(fēng)險(xiǎn)。就是說，他們既在國(guó)際市場(chǎng)購(gòu)買現(xiàn)貨，或與鐵礦石廠家訂立長(zhǎng)期供貨合同，也以合資或獨(dú)資方式在鐵礦石生產(chǎn)國(guó)內(nèi)辦礦，從而掌握一定的市場(chǎng)話語權(quán)，來抵御價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。因此，中國(guó)鋼企除了在進(jìn)口鐵礦石協(xié)議價(jià)格談判上要集中力量之外，也要抓緊時(shí)間進(jìn)行國(guó)外投資開礦，形成比較完備、多元和成熟的獲取進(jìn)口礦的資源體系，這對(duì)于中國(guó)這個(gè)第一大鋼鐵生產(chǎn)和鐵礦石需求國(guó)而言，顯得更為重要。
