墨西哥是拉丁美洲地區(qū)重要的汽車生產(chǎn)大國(guó)，在當(dāng)今汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化浪潮愈演愈烈的今天，該國(guó)越來(lái)越受到國(guó)際汽車廠商們的重視。墨西哥的汽車產(chǎn)業(yè)是建立在外國(guó)投資基礎(chǔ)之上的。1992年，其成為《北美自由貿(mào)易協(xié)定》簽約國(guó)以來(lái)，通用、福特、克萊斯勒、日產(chǎn)、大眾都紛紛在此建廠或擴(kuò)產(chǎn)，這里靠近美國(guó)市場(chǎng)，企業(yè)容易更大規(guī)模的生產(chǎn)，通過(guò)卡車與鐵路運(yùn)送成品與配件，比船只更便捷。2005年初以來(lái)，國(guó)際廠商們?cè)谀度肓司拶Y生產(chǎn)眾多車型，從大型卡車到運(yùn)動(dòng)型緊湊型汽車都有，這些工廠位于北部與美國(guó)交界地帶，這些投資可以將墨西哥生產(chǎn)能力在2012年提升到300萬(wàn)輛。
90%的墨西哥人每天都會(huì)用到交通網(wǎng)絡(luò)，92%的貨物用卡車運(yùn)送到墨西哥的各個(gè)地方。商用交通工具在墨西哥顯得極為重要，但如果與巴西做比較，巴西商用車每年增加大概6萬(wàn)輛，而墨西哥僅為2.5萬(wàn)輛，可見(jiàn)，墨西哥商用車的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿€非常大。
文中所述商用車市場(chǎng)包括輕型商用車和中重型商用車，輕型商用車包括車輛總質(zhì)量為3.5t以下的輕卡和輕客，含皮卡和廂式車，但是不包括運(yùn)動(dòng)型車輛以及類似車輛。中重型商用車包括中卡、中客、重卡和大客，中卡和中客車輛總質(zhì)量為3.5t~16t，包括此范圍內(nèi)的皮卡和廂式車，運(yùn)動(dòng)型車輛以及類似車輛不包括在內(nèi)。重卡和大客的車輛總質(zhì)量超過(guò)16t。市場(chǎng)銷售額按廠家銷售價(jià)計(jì)算，不包括各項(xiàng)稅款。本報(bào)告中采用的任何貨幣折算都按2009年平均不變匯率計(jì)算。
市場(chǎng)分析
墨西哥商用車市場(chǎng)從2007年開(kāi)始一直呈下滑趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2010年開(kāi)始恢復(fù)，且到2014年期間將一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
1、商用車銷售額
墨西哥2009年商用車市場(chǎng)銷售額下降34.6％，為62億美元。2005~2009年期間的市場(chǎng)銷售額的年平均增長(zhǎng)率為-8.8%(見(jiàn)表1)。
2、商用車銷量
墨西哥2009年商用車市場(chǎng)銷量下降33.5％，為345400輛。2005~2009年期間的市場(chǎng)銷售額的年平均增長(zhǎng)率為-8.8%(見(jiàn)表2)。
3、市場(chǎng)分布
輕卡占墨西哥商用車市場(chǎng)銷售額的72.4％，中卡占16.1％。
4、區(qū)域市場(chǎng)份額
墨西哥占美洲商用車市場(chǎng)銷售額的2.6％，加拿大占6.2％。
5、市場(chǎng)份額
通用占墨西哥商用車市場(chǎng)份額的18.1％，福特17.2％。
6、市場(chǎng)預(yù)測(cè)
到2014年，墨西哥商用車市場(chǎng)銷售額將達(dá)到960億美元，比2009年增長(zhǎng)54.8％。2009~2014年期間的市場(chǎng)銷售額年平均增長(zhǎng)率將達(dá)到9.1%。
到2014年，墨西哥商用車市場(chǎng)銷量將達(dá)到525000輛，比2009年增長(zhǎng)52.2％。
預(yù)計(jì)2009~2014年期間市場(chǎng)銷量的年平均增長(zhǎng)率將為8.8%(見(jiàn)表4)。
競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
墨西哥是《北美自由貿(mào)易協(xié)定》簽約國(guó)。在該協(xié)議的三個(gè)簽約國(guó)之中，墨西哥是唯一的一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，擁有勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢(shì)；再者該協(xié)議中汽車產(chǎn)品零關(guān)稅的規(guī)定誘惑力太強(qiáng)了，因此，一大批國(guó)外廠商涌向美墨邊境城市，如Tijuana等，建立自己的成品組裝廠，向美國(guó)、加拿大市場(chǎng)推出產(chǎn)品，墨西哥已經(jīng)成為外國(guó)廠商向美國(guó)市場(chǎng)滲透的最佳目標(biāo)基地。
1、政策導(dǎo)向
墨西哥是發(fā)展中國(guó)家，政府為本國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球化發(fā)展時(shí)代興起營(yíng)造了良好的條件：1992年加入北美自由貿(mào)易區(qū)，墨西哥汽車及配件開(kāi)始享受進(jìn)入北美市場(chǎng)免關(guān)稅之優(yōu)待，海外廠商趨之若鶩；歷史上曾奉行積極保護(hù)本國(guó)市場(chǎng)政策的墨西哥政府如今爭(zhēng)先恐后地與日本、歐洲、亞太經(jīng)合組織建立多方面的經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系；國(guó)外汽車產(chǎn)業(yè)投資得到墨政府的支持。
2、勞動(dòng)力成本
與美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)工人相比，墨西哥人力資源成本很低。美國(guó)工會(huì)工人的工資每小時(shí)至少27美元，而相關(guān)福利開(kāi)支是總成本的兩倍甚至三倍。與之形成對(duì)比，墨西哥汽車行業(yè)熟練工人的工資為每小時(shí)3.5美元。
3、面向北美市場(chǎng)的汽車制造歷史與產(chǎn)業(yè)配套鏈
墨西哥擁有較長(zhǎng)時(shí)間為美國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)轎車與卡車的傳統(tǒng)；外資汽配企業(yè)已經(jīng)生根發(fā)芽，并形成巨大生產(chǎn)規(guī)?！戤a(chǎn)值240億美元，雇員43萬(wàn)人。
4、中國(guó)車企進(jìn)入墨西哥生產(chǎn)的可能性分析
得益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展，近年來(lái)中國(guó)自主品牌車企如雨后春筍般成長(zhǎng)起來(lái)，他們?cè)诜叛蹃喎抢袌?chǎng)的同時(shí)也將目光轉(zhuǎn)向北美市場(chǎng)。
·中國(guó)車企的劣勢(shì)
北美市場(chǎng)是一塊成熟的市場(chǎng)，中國(guó)車企在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌知名度、售后服務(wù)等等眾多方面無(wú)法與這一市場(chǎng)上的列強(qiáng)相敵；國(guó)際化程度尚且不足的中國(guó)企業(yè)存在著“短平快”銷售策略考慮，夢(mèng)想以“低價(jià)快速”在北美市場(chǎng)打得一片天地，但日韓企業(yè)的“北美市場(chǎng)血淚開(kāi)拓史”已經(jīng)證明了其不可行；汽車排放標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)，企業(yè)社會(huì)公民意識(shí)欠缺等等紛紛在中國(guó)車企北美行的道路上亮出了紅燈。
·進(jìn)入策略
如果將目光轉(zhuǎn)向墨西哥，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)它是在國(guó)際銷售中正在走“農(nóng)村包圍城市道路”的中國(guó)企業(yè)的良好選擇。隨著自身實(shí)力的強(qiáng)大，中國(guó)車企進(jìn)入北美市場(chǎng)有了新的希望，較為成功的策略有：
車型選擇針對(duì)北美市場(chǎng)的自己在海外市場(chǎng)成名的車型；
與北美汽車制造商合資，此舉可減少中方企業(yè)不熟悉墨西哥市場(chǎng)時(shí)存在的投資風(fēng)險(xiǎn)；
產(chǎn)品先本地化銷售，達(dá)美國(guó)排放、安全標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。墨西哥以南皆發(fā)展中的小國(guó)，這也會(huì)成為中國(guó)企業(yè)的可能銷售市場(chǎng)。
2009年對(duì)墨西哥而言是非常困難和艱苦的一年，全球金融危機(jī)、嚴(yán)重干旱、甲型H1N1流感疫情以及石油產(chǎn)量下降等諸多不利因素都給墨經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)了嚴(yán)重的負(fù)面影響。盡管如此，墨西哥目前已看到了擺脫困境的曙光，這主要是因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)環(huán)境已表現(xiàn)出良好的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，與墨有貿(mào)易往來(lái)的國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)品需求明顯上升。此外，墨西哥有良好的公共金融體系，投資者對(duì)墨經(jīng)濟(jì)預(yù)期明顯改善。墨西哥經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)預(yù)計(jì)，該國(guó)2010年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到2.8%(表5~7為墨西哥主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo))。
