2014年2月，橫濱橡膠與韓國錦湖輪胎簽訂了技術(shù)合作協(xié)議。2014年6月份，兩企業(yè)剛就合作開發(fā)輪胎環(huán)保技術(shù)達(dá)成一致，但橫濱橡膠社長野地彥旬的目光就投向了更遠(yuǎn)的未來。
“資本合作自不待言，如果雙方都感覺有利，合并都行。我想采用控股公司的形態(tài)，保留雙方的品牌也是一種選擇?！?BR>
錦湖的銷售額為橫濱橡膠的60％。該公司經(jīng)歷過破產(chǎn)，是一家身背“污點(diǎn)”的企業(yè)。鑒于此，此次的合作并未得到太多的好評。
但橫濱橡膠并不介意。兩年前，該公司會長南云忠信結(jié)識了錦湖母公司錦湖韓亞集團(tuán)的會長樸三求。隨交流的深入，南云了解了錦湖的技術(shù)實(shí)力。
日本老字號與韓國新興企業(yè)以“結(jié)婚”為前提開始交往之時(shí)，卻是有兩家企業(yè)決定分道揚(yáng)鑣之日。
“他們究竟在想什么！”
2014年2月13日深夜，接到公司的聯(lián)絡(luò)，住友橡膠工業(yè)的經(jīng)營高層大驚失色——該公司的合作伙伴美國固特異在網(wǎng)上公開了向美國證券交易委員會提交的資料。在資料中固特異寫道：“由于明確了住友橡膠的反競爭行為，因此我們將解除合作關(guān)系”。
這早有先兆。大約1個(gè)月前，固特異提出了解除合作的申請，而就在住友橡膠準(zhǔn)備與之商談友好分手之際，卻遭遇了當(dāng)頭一棒。住友橡膠立即向國際仲裁機(jī)構(gòu)提交了反駁書。
1999年，在其他公司羨慕的目光中，兩家公司“幸福牽手”，渡過了15年的甜蜜時(shí)光。然而最后的結(jié)局，卻是一出虐心的“離婚”戲碼。
艱難的新興市場國家戰(zhàn)略
現(xiàn)在，全球輪胎業(yè)風(fēng)雨飄搖。振蕩的核心當(dāng)屬新興市場國家。按照瑞穗銀行的預(yù)測，2020年，世界的新車銷量將擴(kuò)大到9861萬輛。日本、北美和歐洲市場雖然停滯不前，但新興市場國家的銷量將激增至5940萬輛，是2010年的1.5倍。中產(chǎn)階層不斷壯大的中國和印度將扮演領(lǐng)頭羊的角色。
“在新興市場國家必須先下手為強(qiáng)”（東洋橡膠工業(yè)社長信木明）。面對未來的“金山”，各大企業(yè)都垂涎三尺，但就目前而言，還沒有一家企業(yè)成功攻克了新市場。
輪胎分為批發(fā)銷售給汽車企業(yè)的新車輪胎，和在輪胎銷售店、加油站等零售的替換輪胎。在發(fā)達(dá)國家，二者的比例為6：4，新車輪胎銷售居多，而在二手車流通量巨大的新興市場國家，則是替換輪胎更勝一籌。2020年的全球輪胎需求為21億條，其中新車輪胎僅占4.5億條。而替換輪胎為16.6億條，是前者的3倍以上。
因此，新興市場國家不能套用主攻汽車企業(yè)的發(fā)達(dá)國家策略。因?yàn)槎鄶?shù)消費(fèi)者在選擇替換輪胎時(shí)看價(jià)格不看品牌，所以普利司通、法國米其林、固特異三巨頭在中國市場的份額僅為1～3％。
面對如此形勢，大企業(yè)當(dāng)然不會坐以待斃。要想增加替換輪胎的銷量，就必須讓零售網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)先使用自己的輪胎產(chǎn)品。
為此，普利司通在中國開設(shè)了300多家“車之翼”連鎖店。這些店鋪不僅銷售輪胎。還將通過提供免費(fèi)定期檢查等自主客戶服務(wù)推廣品牌。
合作范圍外摩擦的火種
另一方面，住友橡膠在中國的連鎖店將從現(xiàn)在的570家增加到2015年的1000家。在印度的連鎖店也已經(jīng)超過了650家。
住友橡膠與固特異原本的合作內(nèi)容是由固特異在北美和歐洲生產(chǎn)并銷售住友橡膠的主力品牌“鄧祿普”（DUNLOP），而住友橡膠則在日本代理銷售“固特異”品牌。所以“從10年前開始，住友橡膠為了避免與固特異搶市場，把發(fā)展的重點(diǎn)放到了北美和歐洲以外的地區(qū)”（執(zhí)行董事經(jīng)營策劃部長青井孝典）。
然而諷刺的是，一番好心竟然成了摩擦的火種。在合作框架之外的新興市場國家，住友橡膠的“鄧祿普”與固特異的競爭越來越多，二者的關(guān)系也開始變得緊張。
SMBC日興證券的高級分析師松本邦裕推算，解除合作給住友橡膠帶來的損失相當(dāng)于500億～600億日元銷售額和130億日元營業(yè)利潤。雖然影響并不算小，但松本指出，“如果按照現(xiàn)在的勢頭，繼續(xù)擴(kuò)大新興市場國家的業(yè)務(wù)，只要3～5年即可收回?fù)p失”。在松本看來，如果放眼中長期，解除合作反而有助于強(qiáng)化住友橡膠的經(jīng)營基礎(chǔ)。
在通過增設(shè)店鋪打響地面戰(zhàn)之余，還有企業(yè)大膽發(fā)起了空戰(zhàn)。2014年5月，意甲上演米蘭德比之戰(zhàn)。在電視轉(zhuǎn)播中，藍(lán)色的“TOYOTIRES”的LOGO出現(xiàn)在了體育場的醒目位置。
東洋橡膠與本田圭佑所在的AC米蘭簽訂協(xié)議，成為了該隊(duì)第一家來自日本的高級贊助商。乍看上去，這似乎是面向日本與歐洲市場的廣告戰(zhàn)略，但該公司的想法并不是這么簡單?！按伺e其實(shí)是為了打響在本田之前踢球的俄羅斯，以及在關(guān)注歐洲足球的亞洲和中東的知名度”（該公司）。
盯準(zhǔn)新興市場國家的不只是大企業(yè)
在2012年的輪胎銷售額前二十名之中，新興企業(yè)拿下十席，占據(jù)了半壁江山。在這十年間，三巨頭的銷售額雖然穩(wěn)步增長，但份額總和卻減少了17個(gè)百分點(diǎn)。新興企業(yè)的勢頭之猛可見一斑。
除了新興企業(yè)的代表、與橫濱橡膠合作的錦湖之外，韓泰、耐克森等韓國企業(yè)也異軍突起。伴隨已經(jīng)躋身全球制造商的韓國現(xiàn)代汽車的成長，這些企業(yè)擴(kuò)大了業(yè)務(wù)規(guī)模，發(fā)展軌跡與昔日的日本企業(yè)如出一轍。
直到不久前，新興企業(yè)的輪胎還大多是低價(jià)位產(chǎn)品，在發(fā)達(dá)國家的汽車企業(yè)看來根本無足掛齒。
然而，現(xiàn)在的情況已經(jīng)今非昔比。豐田、德國的戴姆勒和寶馬等一流企業(yè)接連為新車采用了新興企業(yè)的產(chǎn)品。躋身份額前列的新興企業(yè)的乘用車輪胎“在品質(zhì)上已經(jīng)與日本企業(yè)的產(chǎn)品沒有太大的差別”（日產(chǎn)汽車）。
但價(jià)格要比大企業(yè)便宜10～20％，新興企業(yè)的飛躍完全是情理之中。
另一方面，蛇吞象的動態(tài)也顯現(xiàn)了出來。在輪胎行業(yè)排名世界第17位的印度阿波羅輪胎于2013年宣布斥資2400億日元，收購排名第11位的美國固鉑的輪胎部門。雖然最后由于雙方在金額上未達(dá)成一致，談判最終宣告破裂，但是，倘若此次收購成真，在印度將會誕生一家業(yè)務(wù)規(guī)模與排名第六的意大利倍耐力旗鼓相當(dāng)?shù)男缕髽I(yè)。
不過，截至目前，新興企業(yè)只打進(jìn)了乘用車輪胎的部分領(lǐng)域。需要高超技術(shù)實(shí)力的特殊輪胎業(yè)務(wù)還依然是大企業(yè)的天下。
普利司通與米其林擁有8成多份額的建筑和礦山用超大型輪胎就是一個(gè)典型的例子。
尺寸和利潤率均為超大級別
超大型輪胎的輪轂直徑為51～63英寸，總高度接近成年人身高的2倍。1條輪胎的單價(jià)高達(dá)幾百萬日元，利潤率預(yù)計(jì)為20％左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于乘用車。
普利司通的佐賀工廠位于左賀縣上峰町某工業(yè)園區(qū)的一角。伴隨著隆隆轟鳴，數(shù)千臺機(jī)械生產(chǎn)的并不是輪胎。而是輪胎的結(jié)構(gòu)材料——直徑為0.2～0.5mm的鋼簾線。
佐賀工廠為超大型輪胎生產(chǎn)特殊鋼簾線。行駛在礦區(qū)的特殊車輛需要在崎嶇的路面上行駛，輪胎容易受損。通過將大約200條特殊鋼簾線聚成1束，盤在橡膠的內(nèi)部，可以使輪胎具有足夠的強(qiáng)度，以應(yīng)對惡劣的環(huán)境。
現(xiàn)在，特殊鋼簾線的自主技術(shù)已經(jīng)成為了普利司通競爭力的源泉。而且，借助內(nèi)部生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)，該公司還建立起“能夠直接將開采和工作現(xiàn)場的行駛數(shù)據(jù)反映到開發(fā)和生產(chǎn)流程”（廠長田村康之）的體制，成功加快了改進(jìn)產(chǎn)品的速度。
不只是技術(shù)。2012年，普利司通還開發(fā)出了利用輪胎內(nèi)的芯片檢測建筑和礦山用車輪胎的胎壓和溫度變化并通知駕駛員的系統(tǒng)。如果能夠事先察覺到輪胎可能破損并及時(shí)規(guī)避，就可以延長輪胎的使用時(shí)間。這樣做雖然有可能導(dǎo)致銷售額出現(xiàn)一時(shí)性的滑落，但該公司把獲得客戶信賴、維持份額放在了第一位。
在北美備受歡迎的東洋橡膠的SUV（多功能運(yùn)動車）大型輪胎也是如此。輪胎表面凹凸的紋樣只能利用該公司的獨(dú)自方法制造，過程就像在打一條精美的絲帶，其他企業(yè)無法簡單效仿。
EV加劇輪胎重組
距今約30年前，一場重組風(fēng)暴曾經(jīng)席卷了輪胎行業(yè)。普利司通收購了名列前茅的美國凡士通，住友橡膠則收購了原來的母公司——英國鄧祿普的歐洲輪胎業(yè)務(wù)。接二連三的M&A（并購）目的只有一個(gè)，那就是追求“規(guī)模效益”，以求達(dá)到收益穩(wěn)定。并購結(jié)束后，當(dāng)時(shí)的30多家輪胎企業(yè)只剩下了大約10家大企業(yè)。
現(xiàn)在，大企業(yè)已經(jīng)具備了一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，掀起重組的可能性較低。但另一方面，新興企業(yè)如今正處在力爭擴(kuò)大規(guī)模的階段。
是貫徹自主路線？與其他公司合作？還是對大企業(yè)實(shí)施并購？新興企業(yè)無疑將成為未來行業(yè)重組形勢的決定性因素。
未來有望普及的EV（純電動汽車）也將加快輪胎行業(yè)重組的速度。與汽油車相比，EV在初始速度下的扭矩旋轉(zhuǎn)快。而且必須為蓄電池留出車載空間。鑒于以上特點(diǎn)，EV需要采用耐磨性強(qiáng)、寬度窄的輪胎。
只要能夠制造出適合新一代汽車的全新概念輪胎，即便是新興企業(yè)，也可以撼動三巨頭的堡壘。
“就算汽車可以在天上飛，著陸的時(shí)候也需要輪胎”。這是輪胎行業(yè)流傳的一句老話，但這句話并不意味著輪胎企業(yè)什么都不做就能生存。
未來汽車需要的輪胎形狀和功能恐怕與以往截然不同。只有把握輪胎需求的變化、快速做出反應(yīng)的輪胎企業(yè)才能戰(zhàn)勝“第二次重組風(fēng)暴”
