武漢2005-12-15(中國商業(yè)電訊)——截止到12月10日，東風(fēng)汽車公司整體在香港上市的H股票發(fā)行將完成發(fā)售28億5千多萬股，可望實(shí)現(xiàn)的籌資總額將突破45億港元。
上周末，在香港正在實(shí)施港股掛牌交易的東風(fēng)汽車集團(tuán)(0489-HK)對外宣布：聯(lián)席保薦人中國國際金融公司、德意志銀行和美林集團(tuán)均悉數(shù)行使了超額配售權(quán)，并按每股1.6港元作價配售3.72億股H股。此次超額配售完成后，加上此前向全球發(fā)售的2，483，250，000股，東風(fēng)汽車集團(tuán)H股籌資可望突破45億港元。
東風(fēng)汽車集團(tuán)在香港整體上市前，東風(fēng)公司內(nèi)部已有兩家“上證”上市公司，其中最大板塊是負(fù)責(zé)東風(fēng)集團(tuán)輕型商用車事業(yè)的東風(fēng)汽車股份有限公司(簡稱“東風(fēng)汽車”)?！皷|風(fēng)汽車”上市六年來經(jīng)營狀況一直呈上升趨勢。截止到今年11月30日，上市六年的“東風(fēng)汽車”所生產(chǎn)的各類輕型商用車產(chǎn)銷量突破10萬輛。提前實(shí)現(xiàn)了2005年度產(chǎn)銷目標(biāo)，提前跨上了輕卡企業(yè)可以長期生存良性發(fā)展的10萬輛規(guī)模平臺。今年，全國因汽車燃油和原材料價格上漲，輕卡行業(yè)增長率由去年的22%下降為10%“東風(fēng)汽車”的增速是去年行業(yè)平均增速的2倍，又是今年的4倍多。作為上市公司，“東風(fēng)汽車”為整個東風(fēng)集團(tuán)的貢獻(xiàn)度一年勝過一年。它成為全國輕卡行業(yè)繼福田、江淮之后，第三個躍上10萬輛產(chǎn)銷平臺的企業(yè)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，其總量排名第三，但其實(shí)力和發(fā)展?jié)摿t不在第三。從這家上市公司已經(jīng)走過的6年發(fā)展歷程來看，突出表現(xiàn)出來的是其他輕卡企業(yè)的“三個不能與之相比”。一是穩(wěn)扎穩(wěn)打，企業(yè)蓄勢和產(chǎn)銷增長、眼前業(yè)績和長遠(yuǎn)后勁獲均衡發(fā)展的態(tài)勢令同行不能相比。二是相機(jī)擴(kuò)張，資本積累和投資效益、穩(wěn)健發(fā)展和股東利益獲全面兼顧的經(jīng)營模式令同行不能相比。三是技術(shù)領(lǐng)先，市場應(yīng)變和著眼未來、與需求同步和與國際同步獲權(quán)衡選擇的技術(shù)準(zhǔn)備令同行不能相比。這家上市公司很有可能在贏得10萬輛規(guī)模平臺之后，依靠6年積累的社會保有量所創(chuàng)造的用戶認(rèn)知度使其優(yōu)勢全面凸顯，并在輕卡行業(yè)一舉奪冠。
正是由于“東風(fēng)汽車”所積累的成功經(jīng)驗(yàn)，更加堅定了整個東風(fēng)集團(tuán)完成整體上市運(yùn)作的決心和信心。今年，整個東風(fēng)集團(tuán)各大板塊(除中重型商用車略有下降外)全面開花，輕型商用車在連續(xù)高于行業(yè)2倍的增速中，今年達(dá)到4倍，乘用車公司相比去年的產(chǎn)銷則實(shí)現(xiàn)了翻番，由六萬多量猛增到15萬輛。
東風(fēng)集團(tuán)整體上市的股票發(fā)行工作很順利。此前，在公開認(rèn)購方面獲得近2倍認(rèn)購，在國家配售方面獲得7倍認(rèn)購。按照公司招股章程，可行使另外發(fā)行15%股票的超額配售權(quán)。資料顯示，超額配售完成后，H股股東持股量將占東風(fēng)集團(tuán)已發(fā)行股本的比例從30%上升至33.1%，而東風(fēng)汽車集團(tuán)控股股東東風(fēng)汽車公司的持股量則由70%減至66.9%。
