2014年3月下旬，汽車上市公司2013年年報陸續(xù)推出。本文選擇宇通、安凱、金龍三家客車企業(yè)上市公司，從經(jīng)營情況、新產(chǎn)品新項目、行業(yè)展望、企業(yè)預測及規(guī)劃四個方面對這些企業(yè)2013年年報加以解析。
一、宇通客車
經(jīng)營情況
2013年實現(xiàn)凈利潤18.23億元，同比增長17.61%。實現(xiàn)營業(yè)收入220.94億元，同比增長11.79%；實現(xiàn)每股收益1.43元，同比增長11.72%。報告期內(nèi)，公司實施了2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增方案，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利7元（含稅），每10股轉(zhuǎn)增8股。公司營業(yè)收入增加主要受客車銷量增長影響。
2013年，公司實現(xiàn)銷售客車56068臺，收入220.94億元，各項經(jīng)濟指標基本完成，總體銷售增長繼續(xù)實現(xiàn)“雙高于”，第一品牌的行業(yè)地位更加穩(wěn)固。報告期內(nèi)，大中型客車市場整體增速下滑，公司業(yè)務收入的增速也受到了影響。其中大、中、輕型客車分別銷售25584輛、25020輛、5464輛，同比分別增長8.84%、4.38%和29.66%。2013年，新能源客車市場快速增長，公司累計銷售新能源客車3897臺，較2012年增長117.59%。國內(nèi)和海外營業(yè)收入分別為176.62億元和34.45億元，同比分別增長11.44%和15.35%。
新產(chǎn)品新項目
近兩年，公司在新能源客車技術(shù)方面也取得了一定的突破，并在市場上取得了較好的效果。正是持續(xù)堅持市場導向的技術(shù)創(chuàng)新，提高為客戶創(chuàng)造更大價值的能力，才使公司不斷引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。2013年9月，國家四部委發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(財建〔2013〕551號)，確定了2013-2015年新能源汽車推廣的補貼標準，繼續(xù)對新能源汽車銷售給予補貼。從補貼的標準看，插電式混合動力客車和純電動將是未來市場銷售的主要方向。在未來兩年，預計新能源客車市場將存在較大的機會。公司節(jié)能與新能源客車生產(chǎn)基地項目已建成并投產(chǎn)。
行業(yè)展望
宇通認為，客車是汽車行業(yè)的子行業(yè)，主要滿足城市、城鄉(xiāng)、旅游、企事業(yè)團體和學生出行的需求?；趪鴥?nèi)城鄉(xiāng)二元化的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和龐大的人口基數(shù)，客車行業(yè)需求相對穩(wěn)定，預計中國客車市場將在未來數(shù)年內(nèi)繼續(xù)保持增長。
企業(yè)預測及規(guī)劃
展望2013年，宇通客車指出，公司將繼續(xù)深耕客車主業(yè)，抓住新能源客車的發(fā)展機會，做好以下工作，進一步提高公司的市場占有率，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展：進一步提高公司經(jīng)營市場能力、工藝制造水平，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、更具性價比的產(chǎn)品；以客戶為中心，開發(fā)適合市場的產(chǎn)品；進一步優(yōu)化訂單管理；踐行公司企業(yè)文化，弘揚正氣，尊重員工，為客戶創(chuàng)造價值。繼續(xù)做好新能源客車的技術(shù)研發(fā)和推廣工作，提升公司在新能源客車領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先水平和美譽度，引領(lǐng)新能源客車發(fā)展，為國家的環(huán)境改善工作做出貢獻，履行好企業(yè)的社會責任。2014年，客車市場的增速仍不容樂觀，公司折舊壓力仍然較大，但也存在一定的市場機會。公司將努力抓住市場機會，做好相關(guān)工作，進一步穩(wěn)固公司的行業(yè)龍頭地位，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展。預計2014年實現(xiàn)收入255.7億元。
未來3-5年，預計客車行業(yè)總體需求平穩(wěn)，行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，但公司仍面臨多方面的風險：1、經(jīng)濟增速放緩風險。目前，國際經(jīng)濟形勢仍不明朗，國內(nèi)經(jīng)濟亦沒有明顯回升的跡象，一定程度上影響到了人們的出行及流動，團體、旅游市場需求將會受到一定影響，從而影響行業(yè)的增速。2、客運細分市場需求變化的影響。隨著高速鐵路網(wǎng)的不斷完善，客運細分市場總體有所下滑，市場需求有所變化：400公里以上的長途客運需求日益萎縮，短途客運需求增加，看準市場機會，推出適合市場需求的產(chǎn)品將是公司能否在未來客運市場繼續(xù)領(lǐng)先的關(guān)鍵。
二、金龍汽車
經(jīng)營情況
2013年，公司大力推進企業(yè)運營機制改革，夯實企業(yè)管理基礎(chǔ)，穩(wěn)步推進相關(guān)工作，取得一定成效。全年共銷售各型客車78677輛，同比增長6.90%，2013年實現(xiàn)營業(yè)收入208.12億元，同比增加8.57%，凈利潤2.3億元，同比增加9.48%。。其中，國內(nèi)市場營業(yè)收入162.25億元，同比增長11.66%，出口營業(yè)收入39.56億元，同比增長-4.32%。
公司2013年銷售大中型客車44061輛，同比增長5.65%，大中型客車綜合市場占有率約為25.51%，比上年增加1.67個百分點，保持了相對領(lǐng)先的市場占有率；銷售輕型客車34616輛，同比增長8.54%。2013年，公司繼續(xù)加快海外市場開拓，加強海外營銷網(wǎng)絡及團隊能力建設(shè)，全年產(chǎn)品出口19837輛，同比增加3.81%，出口收入39.56億元，占營業(yè)收入的比重約19.6%。
金龍聯(lián)合公司全年銷售客車32824輛，同比增長14.2%，其中大中型客車、輕型客車分別銷售16423輛、16401輛，同比分別增長6.48%和23.14%。2013年度實現(xiàn)營業(yè)收入77.20億元，同比增長8.32%；凈利潤15,352.80萬元（不含對蘇州金龍的投資收益），同比減少7.44%。
金龍旅行車公司全年銷售客車24550輛，同比增長3.2%，其中大中型客車、輕型客車分別銷售9365輛、15185輛，同比分別增長20.0%和-5.02%。2013年度實現(xiàn)營業(yè)收入49億元，同比增加17.27%；凈利潤2,359.68萬元，同比增長84.66%。凈利潤增長的主要原因是該公司本報告期銷售收入增長，且加強成本管理，毛利率同比增加0.28個百分點。
蘇州金龍公司全年銷售客車21303輛，同比增長1.1%，其中大中型客車、輕型客車分別銷售18273輛、3030輛，同比增長-1.1%和17.17%。2013年度實現(xiàn)營業(yè)收入78.93億元，同比（2012年度調(diào)整后數(shù)據(jù)）增長2.98%；凈利潤16,512.76萬元，同比（2012年度調(diào)整后數(shù)據(jù)）減少16.72%。
新產(chǎn)品新項目
子公司金龍聯(lián)合公司探索產(chǎn)品正向開發(fā)模式，金龍旅行車公司推出一層半客車新品，蘇州金龍公司推出中型高端公務車，給客戶帶來開拓性的價值體驗；子公司金龍車身公司通過收購引進輕客新品，拓展了輕客產(chǎn)品的系列車型配套能力。2013年公司完成多款純電動、插電式及混合動力車型的開發(fā)并推向市場，全年累計有23款車型進入“節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦目錄”，完成超級電容管理器、超級電容端子溫度監(jiān)控系統(tǒng)、純電動客車用整車控制器、高壓控制盒等相關(guān)產(chǎn)品的自主研發(fā)，并逐步批量應用。報告期內(nèi)，公司加快車聯(lián)網(wǎng)智能產(chǎn)品開發(fā)，龍翼平臺通過了國家信息安全三級等保測評和交通部道路交通運輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)平臺技術(shù)審查；G-BOS完成升級換代，并在行業(yè)同類產(chǎn)品中率先實現(xiàn)“三合規(guī)”。
行業(yè)展望
2014年大中型客車市場形勢仍較為嚴峻，市場競爭加劇，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場格局的調(diào)整將是主旋律。行業(yè)預測2014年客車市場銷售總額的增幅與上年相近，公交車市場增幅略有下降，座位客車市場下滑勢頭將有所放緩。
企業(yè)預測及規(guī)劃
2014年公司將重點加大新能源客車的開發(fā)力度并進一步開拓海外市場，力爭實現(xiàn)年度營業(yè)收入增長5%。年度經(jīng)營舉措：1、深入推進“陽光采購”，與關(guān)鍵零部件供應商形成戰(zhàn)略合作。2、適當調(diào)整組織機構(gòu)，改革運營機制，充分發(fā)揮經(jīng)營團隊及各專業(yè)人才的創(chuàng)造力、執(zhí)行力，維護人才隊伍的穩(wěn)定性。3、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大盈利能力強的新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)和推廣；順應新能源政策，加大力度開發(fā)符合政策導向的純電動、插電式混合動力客車等，同時做好公路客車、校車、專用客車等適銷對路的定制化新產(chǎn)品的開發(fā)。4、嚴格管控和提高零部件質(zhì)量，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝紀律，提升產(chǎn)品的品質(zhì)和可靠性。5、強抓市場開拓，拓展渠道建設(shè)，鞏固優(yōu)勢市場，進一步推進二、三線市場；調(diào)整銷售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高大中型客車市場占有率，著重關(guān)注細分市場；加快發(fā)展海外市場，重視歐美發(fā)達國家市場開拓，加強海外營銷網(wǎng)絡及團隊能力建設(shè)；大力推進售后專用配件和專用包裝工作，擴大品牌宣傳和配件直銷面；重視海外配件的銷售和服務網(wǎng)絡的完善；提升服務標準和用戶滿意度。6、通過做好采購、資金、銷售、管理費用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)成本管控，實施精益生產(chǎn)，推行全面庫存管理，重點抓好采購及供應商管理，產(chǎn)供銷計劃管理及生產(chǎn)物流管理，制定原輔料消耗定額管理制度，實現(xiàn)降本增效。
三、安凱客車
經(jīng)營情況
2013年，公司客車銷量連續(xù)4年銷售過萬輛，但是受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售規(guī)模等因素影響，業(yè)績出現(xiàn)了下滑，全年共銷售各類客車10449輛，同比下降13.06%,銷量位居行業(yè)同類客車第六位；實現(xiàn)銷售收入35.4億元，同比下降7.87%。歸屬于母公司所有者的凈利潤為-3473萬元，同比下降136.5%。江淮客車為我公司控股子公司，本公司持有其60.81%的股權(quán)。其2013年度業(yè)績同比下滑14.4%，主要是受經(jīng)濟環(huán)境影響，本期業(yè)務下滑所致。
新技術(shù)新項目
按照平臺化、系列化的開發(fā)原則，根據(jù)市場需求，豐富了10-12米燃油、燃氣客車產(chǎn)品線；在繼續(xù)優(yōu)化純電動客車的同時完善了混合動力客車產(chǎn)品線，快速完成普通節(jié)能型混合動力與插電式混合動力系列化產(chǎn)品搭建，并實現(xiàn)批量銷售；以市場為導向，結(jié)合自身優(yōu)勢，確定適應市場的產(chǎn)品技術(shù)路線，全年開發(fā)新產(chǎn)品62項，新工藝新材料新技術(shù)12項；全年申報各項專利154項，其中發(fā)明專利33項，實用新型專利108項，外觀設(shè)計專利13項。
根據(jù)公司“十二五”戰(zhàn)略發(fā)展需要，重大項目建設(shè)及生產(chǎn)線改造正有條不紊按計劃進行，為產(chǎn)能提升打下了堅實的基礎(chǔ)。2013年完成了3500輛大中型豪華客車擴建投資項目驗收；“新能源汽車擴建及關(guān)鍵動力總成制造、研發(fā)一體化項目”按工程計劃有序推進；揚州分公司完成聯(lián)合廠房二期擴建和工藝布局優(yōu)化，電泳生產(chǎn)線投入使用。
行業(yè)展望
近幾年，客車市場增速放緩，高鐵持續(xù)沖擊影響公路客車需求量。但是國家節(jié)能減排、深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加大環(huán)境保護、公交優(yōu)先、城鎮(zhèn)化建設(shè)加快等因素都將推動2014年客車市場的發(fā)展?？蛙囆袠I(yè)的發(fā)展既有挑戰(zhàn)也面臨著新的機遇。2014年客車市場增長點將集中于公交、團體、新能源、校車市場，預計全年大中型客車市場增長速度為3%-5%左右。
企業(yè)預測及規(guī)劃
2014年，是公司“提質(zhì)增效年”，公司重點圍繞“提質(zhì)增效”總方針，繼續(xù)堅持“以效益為中心，以戰(zhàn)略為導向，以發(fā)展為主線，以變革為動力”，力爭打造有效益、有技術(shù)、有質(zhì)量、有特色、有規(guī)模的優(yōu)秀企業(yè)。以實現(xiàn)“從競爭導向向客戶導向轉(zhuǎn)變，從技術(shù)導向向價值導向轉(zhuǎn)變，從制造導向向營銷導向轉(zhuǎn)變，從銷量導向向服務導向轉(zhuǎn)變”為抓手，堅持正確的價值定位，把“敬客經(jīng)營”作為開展各項工作的出發(fā)點和落腳點。強化績效導向，加大基于MCU的機制變革力度，積極調(diào)整技術(shù)路線和市場結(jié)構(gòu)，提高國內(nèi)市場占有率，追求效率和效益；以規(guī)范化標準化為目標，持續(xù)強化基礎(chǔ)管理，主動適應數(shù)字化技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，創(chuàng)新商業(yè)模式；以問題為導向，提高全員尤其是領(lǐng)導干部和骨干員工系統(tǒng)分析問題的能力和解決問題的效率。用智慧和汗水完成好年度任務，努力實現(xiàn)客車銷量13000臺，實現(xiàn)銷售收入超過60億元的經(jīng)營目標。
重點工作主要包括：1、營銷力提升專項重在強化隊伍建設(shè)，突出服務客戶的營銷，突破銷售渠道的發(fā)展；國內(nèi)營銷要堅持“全面覆蓋、全面爭取”；寶斯通和新能源客車要有積極作為；國際營銷要緊緊圍繞“重點市場、成熟產(chǎn)品、規(guī)模訂單”；維護好老客戶，拓展新的區(qū)域市場。2、產(chǎn)品力提升專項重在現(xiàn)有產(chǎn)品性能提升、平臺拓展系列化和新產(chǎn)品成功研發(fā)并進一步要鞏固新能源客車的技術(shù)優(yōu)勢。3、顧客滿意度提升專項重在強化客戶至上的氛圍建設(shè)、強化質(zhì)量的嚴格管控、強化客戶不滿意的問題閉環(huán)整改。4、員工滿意度提升重在員工為本的思想指導下，有效發(fā)揮好員工的崗位責任、高度重視員工的利益保障。5、TPS推進專項重在工藝優(yōu)化和制造體系能力的提升、排產(chǎn)有序和生產(chǎn)組織能力的提升、班組建設(shè)和員工自我管理能力的提升。6、MCU推進專項重在建立面向營銷公司、專業(yè)廠和職能業(yè)務為重點的全面預算管理體系，建立清晰的授權(quán)、責任和激勵機制，真正體現(xiàn)績效的好壞、貢獻的大小與自己的收益緊密相關(guān)。
