2015年作為第十二個五年規(guī)劃的收官與第十三個五年規(guī)劃的制定之年，國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)深化，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了下行的通道，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值676708億元，首破60萬億，同比增長6.9%，增速滑落至1990年以來的新低。產(chǎn)能過剩，市場疲軟，中小及以下企業(yè)倒閉加速，房地產(chǎn)萎靡，實體經(jīng)濟(jì)全面萎靡，與經(jīng)濟(jì)形勢息息相關(guān)、有著“國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表、風(fēng)向標(biāo)和溫度計”之稱的商用車尤其是卡車市場，在國家鐵碗治理黃標(biāo)車，實施柴油車國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)的背景之下，總體較同期出現(xiàn)-10.32%的大幅度下滑。盡管電商物流、冷鏈運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的興起保持著對輕卡的剛性需求，仍難以支撐占據(jù)著卡車市場半壁江山的輕卡市場，輕卡市場遭遇到同比6%以上的下降。
一、總體銷售情況分析
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計，2015年1～12月，我國商用車完成產(chǎn)銷量3423899輛和3451263輛，同比增長-9.97%和-8.97%。卡車(含底盤、半掛牽引車)完成銷售2855881輛，同比增長-10.32%。其中，輕卡(含底盤)完成銷售1558543輛，同比增長-6.26%。
累計銷量方面，縱觀2010年～2015年6年間，我國輕卡市場總銷量徘徊于155萬輛～196萬輛之間。2010年在國家出臺“汽車下鄉(xiāng)”政策的推動之下，我國輕卡年銷量高達(dá)195萬輛以上，創(chuàng)近6年最高水平。自2011年起隨著國家刺激政策的退出，市場回歸正常，當(dāng)年實現(xiàn)銷量188萬輛以上，比上年減少8萬輛;2015年經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入新常態(tài)，環(huán)保升級，氣候異常，農(nóng)產(chǎn)品與水產(chǎn)品薄收，中小企業(yè)倒閉，多重因素疊加，致使該年度輕卡總銷量創(chuàng)近6年最低，超過155萬輛，比高峰期的2010年減少40萬輛。
市場份額方面，最近6年，我國輕卡在卡車細(xì)分市場中的份額比較穩(wěn)定，始終占據(jù)著卡車市場的半壁江山，徘徊于50%～56%之間。
二、輕卡市場運(yùn)行走勢分析
分月銷售與上年同期相比，2015年全年有6月(銷量123995輛，同比增長+12.97%，下同)、8月(108585輛，+16.34%)、9月(120115輛，+7.63%)、10月(127969輛，+9.39%)等4個月實現(xiàn)增長，其余8個月各月銷量均未能達(dá)到上年同期水平，其中2月、3月、4月和7月等4個月銷量甚至創(chuàng)近6年同期新低。
三、輕卡市場競爭分析
2015年1～12月，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有32家。其中，行業(yè)前10企業(yè)累計銷量均在5萬輛以上，合計銷售輕卡1239870輛，同比增長-3.67%，市場份額合計達(dá)到79.55%，同比提升2.14%。
與往年同期相比，前10強(qiáng)輕卡企業(yè)中的三大梯隊格局更明顯。前三甲——福田、江鈴、江淮3家企業(yè)累計銷量均在16萬輛以上，每家均占市場份額的一成以上，構(gòu)成輕卡第一梯隊;金杯、東風(fēng)、力帆等3家累計銷量均在10萬輛以上，構(gòu)成了輕卡第二梯隊;長城、慶鈴、長安、重汽等4家企業(yè)的輕卡累計銷量均在5萬輛以上，構(gòu)成了輕卡的第三梯隊。
與往年一致的是，輕卡行業(yè)仍呈現(xiàn)出高集中度。2015年1～12月，前10家輕卡企業(yè)的累計銷量占比由去年同期的77.41%升至79.55%，占據(jù)了近80%市場。但是，前三甲輕卡企業(yè)市場份額有所下降，由去年同期的39.34%下降到38.66%，占到了整體市場接近40%。這也說明了，這些前10強(qiáng)輕卡企業(yè)早已在市場根深葉茂，戰(zhàn)斗力非常強(qiáng)，在市場行情不好的態(tài)勢下仍有很強(qiáng)的競爭力。
2015年1～12月，輕卡前10強(qiáng)企業(yè)中負(fù)增長的輕卡企業(yè)占到6家。排名第6的重慶力帆(+74.84%)與排名第8、9、10的慶鈴汽車(+6.18%)、重慶長安(+1.94%)和重汽集團(tuán)(+151.2%)，與同期相比呈現(xiàn)正增長，其中重汽以151.2%的增長率高居榜首;其余6家企業(yè)中，東風(fēng)輕卡累計銷量下降幅度最大，同比下滑了23.12%。
行業(yè)排名方面，縱觀最近6年，福田汽車連續(xù)6年堅守行業(yè)第一，但市場份額卻呈現(xiàn)逐年下降勢頭，從2010年的22.83%一路走低，到2015年底已經(jīng)降到17.12%。不僅如此，福田汽車與行業(yè)第二之間的銷量差距正以年均1.9萬輛的速度在縮小。2010年福田汽車與排名第二的銷量差距為21.6萬輛，到了2015年，與排名第二的銷量差距僅有9.7萬輛。
行業(yè)第二的位置，由東風(fēng)汽車(2010年和2011年)、安徽江淮(2012年和2013年)和江鈴控股(2014年和2015年)3家輪流坐班，每家為期2年。行業(yè)第三的寶座則由東風(fēng)汽車和安徽江淮兩家堅守，但東風(fēng)只守了2年(2012年和2013年)，江淮長達(dá)4年(2010年和2011年以及2013年和2014年)。有些企業(yè)則在行進(jìn)途中給走丟了，行業(yè)前10中再沒有看到他們的身影，比如2014年以來山東凱馬、東安黑豹和一汽解放等已經(jīng)從輕卡行業(yè)前10中淡出了。
值得一提的是，新銳——重慶長安2014年和2015年兩年不僅微卡銷量穩(wěn)居行業(yè)第三，輕卡年銷量超過5.6萬輛，擠身輕卡行業(yè)第9，輕卡市場份額超過3%。新銳——中國重汽集團(tuán)，其輕卡事業(yè)部雖然成立才3年多，表現(xiàn)卻一直十分驚人，2015年銷量已經(jīng)達(dá)到5.2萬輛，同比增長151.20%，超額完成2015年2萬輛的年度銷售目標(biāo)，如此豐碩的成果與其產(chǎn)品的性價比和靈活的商務(wù)政策密不可分。
四、輕卡市場分品牌銷量分析
2015年1～12月，中汽協(xié)統(tǒng)計到的品牌輕卡共有32種，涉及江鈴、福田、鄭州日產(chǎn)、江淮、金杯、躍進(jìn)、長安、一汽、奇瑞開瑞等9家。
其中，北汽福田、江淮和江鈴汽車?yán)^續(xù)保持行業(yè)前三名，而從第四名后，銷量排名常處于此消彼漲的發(fā)展勢頭。但新進(jìn)入輕卡領(lǐng)域的長安輕卡近年來的市場擴(kuò)張態(tài)勢值得關(guān)注，尤其長安跨越輕卡呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。
2015年1～12月，北汽福田系列輕卡銷量與同期相比下降9.56%，其中中高端輕卡歐馬可大漲22.60%，中端輕卡奧鈴輕卡小幅增長3.80%，經(jīng)濟(jì)型時代輕卡則大跌16.50%。
2015年1～12月，江淮系列輕卡銷量與同期相比下降4.69%，其中除高端輕卡帥鈴高速增長23.74%外，出口、康鈴與江淮鈴系列產(chǎn)品也在下跌中。由此可見，北汽福田和江淮汽車的高端輕卡均呈現(xiàn)高速增長勢頭，而其他經(jīng)濟(jì)型輕卡市場都處于下滑中。
2015年1～12月，江鈴系列輕卡銷量與同期相比上升1.87%。除江鈴順達(dá)大幅增長209.50%之外，凱運(yùn)、凱銳和出口銷量均呈現(xiàn)下降勢頭。而凱威輕卡可能已經(jīng)停產(chǎn)。
2015年1～12月，躍進(jìn)系列輕卡銷量與同期相比全線下降33.98%，行業(yè)排名從上年同期的第10位，下降到2015年的第13位。其傳統(tǒng)優(yōu)勢底盤跌幅超過八成，出口量的下滑也超過80%。
2015年1～12月，長安跨越與神騏系列輕卡銷量與同期相比增長11.05%，其中神騏系列輕卡高速增長41.27%。
2015年1～12月，金杯車輛系列輕卡銷量與同期相比下降-40.95%，品牌輕卡全在下滑之中。華晨商用車新工廠項目預(yù)計將于2016年末建成，新工廠達(dá)產(chǎn)后，其年生產(chǎn)能力將從目前的8萬輛提升至20萬輛，其產(chǎn)品也將在目前的經(jīng)濟(jì)型輕卡基礎(chǔ)上全面換代升級。這為金杯輕卡繼續(xù)向前邁進(jìn)提供有力支持。
2015年1～12月，開瑞綠卡也實現(xiàn)快速增長，幅度在8.17%。
2015年1～12月，一汽解放系列輕卡銷量與同期相比下滑-63.01%，其中除新銳公獅車型增長13.99外(上年銷量基數(shù)小)，高端輕卡速豹新品上市后，市場銷量卻不盡人意，銷量僅在百輛，解放自卸小幅增長1.56%，其他車型全在下跌之中，市場形勢實在不容樂觀。
可見，以南京躍進(jìn)、金杯車輛、一汽集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)老牌近年來市場銷量持續(xù)下降嚴(yán)重。
展望2016
展望2016年輕卡市場，總銷量預(yù)計將在上年的基礎(chǔ)上約有2%左右的增長，全年有望實現(xiàn)銷量158萬輛以上。推動2016年我國輕卡市場發(fā)展的因素，主要來自以下幾個方面：
首先宏觀經(jīng)濟(jì)方面，據(jù)國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，2016年我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)下行，GDP增速6.2%，CPI預(yù)期為1.5%，M2增速12%，人民幣兌美元將貶至6.8。2016年消費(fèi)品市場增速也將繼續(xù)回落，但回落幅度會進(jìn)一步收窄，預(yù)計全年社會消費(fèi)品零售總額名義增長10.2%左右。消費(fèi)對GDP增長的貢獻(xiàn)率將繼續(xù)提高。
其次，2016年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。經(jīng)濟(jì)任務(wù)主要是抓好去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板五大任務(wù)，抓好“一帶一路”建設(shè)落實，抓好重大標(biāo)志性工程落地。
第三，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求再度提高，執(zhí)行范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。繼2015年1月1日起，全國范圍內(nèi)執(zhí)行柴油車國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)之后，2016年1月14日，工業(yè)和信息化部和國家環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布“公告2016年第4號”《關(guān)于實施第五階段機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》，決定自2016年4月1日起，東部11省市(北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南)所有進(jìn)口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、輕型柴油客車、重型柴油車(僅公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途)，須符合國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)要求。
2016年輕卡市場的爭奪將更加激烈。隨著市場需求的持續(xù)低迷，5股外部勢力將繼續(xù)博弈2016年輕卡市場。
一是低速貨車企業(yè)。2016年1月1日起，低速貨車開始執(zhí)行國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，2017年取消低速貨車的生產(chǎn)與銷售，該類企業(yè)為了繼續(xù)生存，必將在這有限的一年之內(nèi)完成升級，必將加快產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)與市場的布局。
二是微型卡車企業(yè)。2015年以來，全國一些城市開始嚴(yán)控卡車的載重質(zhì)量，越來越多的城市甚至對于藍(lán)牌輕卡的載重質(zhì)量有了越來越多的嚴(yán)格的限制，這樣，這些區(qū)域被限制的輕型卡車市場需求被微型卡車以及小輕卡所替代的步伐還將加快。
三是輕型客車企業(yè)與微型客車企業(yè)。由于在輕型客車和微型客車底盤上改裝的輕型和微型廂式貨車在價位上比輕卡低，既能裝貨，又滿足城市物流配送標(biāo)準(zhǔn)的要求，尤其是微面型物流車特別是純電動微面型物流車價格便宜，剔除國家補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼后的價格最低可以降至5～6萬元以下，十分適合城市內(nèi)快遞運(yùn)輸、郵政運(yùn)輸和市政環(huán)衛(wèi)等用途，深受用戶青睞。機(jī)動車合格證數(shù)據(jù)顯示，2015年1～10月，國內(nèi)純電動專用車達(dá)到15922輛的規(guī)模，同比增長1073%(近11倍)，其中微面型廂式物流車唱主角、輕客型物流車表現(xiàn)搶眼。
第四，中型卡車企業(yè)。最近兩年，國內(nèi)相關(guān)部門對車輛一致性管理更加嚴(yán)格，標(biāo)載、輕量型中卡向下?lián)屨即筝p卡市場的趨勢愈加明顯，外加政策驅(qū)使罐式車輛體積進(jìn)一步下降，這一趨勢將加速。
第五，范圍不斷擴(kuò)大的鐵路快速貨運(yùn)。鐵路快遞貨運(yùn)以價位低，不受天氣影響的優(yōu)勢，超過來越受到大宗商品運(yùn)輸?shù)那嗖A。
第六，新銳輕卡企業(yè)的迅速崛起。如中國重汽2016年輕卡目標(biāo)達(dá)到6萬輛;重慶長安從輕卡、微卡兩大平臺同步發(fā)力，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換靈活。
車型方面，純電動專用車、冷鏈與快遞專用車等將成為眾車企2015年度爭奪的焦點(diǎn)車型。
首先，純電動專用車。在中心城區(qū)、港口、碼頭、封閉礦區(qū)等區(qū)域，純電動環(huán)衛(wèi)車、快遞專用車、牽引車等車型的需求量在2016年還將進(jìn)一步上升。
其次，冷鏈物流輕卡的銷量會繼續(xù)增長。得益于專賣生鮮食品的電商的發(fā)展，人們對生鮮食品品質(zhì)要求也日漸嚴(yán)格，2015年1月，十部委聯(lián)合發(fā)文促進(jìn)冷鏈運(yùn)輸健康發(fā)展，眾車企也在2015年當(dāng)年加大了該類新品的研發(fā)，2016年輕卡冷藏車的需求將會有較大幅度的增長。
第三，輕卡寬體化的發(fā)展趨勢將更加明顯。寬體輕卡容量大、拉貨多，裝卸貨方便，深受用戶青睞。正在修訂的GB1589對車輛的寬度和載質(zhì)量均作了較大調(diào)整。2016年該類車型將成為主流輕卡企業(yè)爭奪的焦點(diǎn)車型之一。實際上，2015年這一趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，如慶鈴K600新一代大輕卡產(chǎn)品(該車駕駛室內(nèi)寬2050mm，有3360mm和3815mm兩種軸距，分別滿足藍(lán)牌和黃牌用戶需求，貨廂長有4.17米和4.97米，該車為寬體600P，外觀與700P中卡完全相同)，以及100P寬體車。江鈴也表示2016年將更加關(guān)注這一市場。
第四，用輕卡底盤延伸改裝各類專用車，如房車、城市專用車和混凝土攪拌車等。2016年該類市場需求也將擴(kuò)大。
第五，配裝高端發(fā)動機(jī)的車型將繼續(xù)走俏。公安部機(jī)動車上牌數(shù)據(jù)顯示，2015年1～11月，國內(nèi)配裝康明斯輕型發(fā)動機(jī)的配套量達(dá)到3.6萬臺，同比增長75.58%，市場份額達(dá)到7.39%，同比提升4.78個百分點(diǎn)，沒有高端發(fā)動機(jī)的輕卡品牌已被邊緣化。2016年這一趨勢將更加明顯。
第六，高端輕卡市場的爭奪硝煙再起。2016年隨著低排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大，主流車企將在高端輕卡市場上展開新一年的比拼。就在2015年第四季度，多個企業(yè)拿出了2016年當(dāng)家新品，如力帆時駿的ROJEN(鉑駿)·翼駿國Ⅴ輕卡，有三款，價位分別在11.8萬元～12.4萬元，配裝玉柴、濰柴115馬力以上發(fā)動機(jī)，貨廂長度為3.8米～4.2米;凱馬高端輕卡凱捷系列，國Ⅳ、國Ⅴ排放，新“700P”式駕駛室，目標(biāo)市場為4.2米箱長藍(lán)牌輕卡市場;中國重汽高端輕卡“統(tǒng)帥”，搭載康明斯3.8升發(fā)動機(jī)，功率為141馬力，6擋變速箱，120升鋁合金油箱;華晨金杯大海獅專業(yè)物流版新車，共3款車型，官方指導(dǎo)價為9.98萬～10.68萬元，新車擁有汽油和柴油發(fā)動機(jī)配置，最大功率分別為102kW/85kW，5檔手動變速箱，封閉式貨箱，新車裝有ABS+EBD。
第七，2016年純電動輕卡專用車的研制與純電動產(chǎn)能擴(kuò)張將呈現(xiàn)白熱化。
進(jìn)入2016年，由質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國家能源局、工信部、科技部等部門發(fā)布的5項電動汽車充電接口及通信協(xié)議國家標(biāo)準(zhǔn)，自1月1日起開始實施。同時，2016年至2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策也開始實施。意味著2016年我國純電動輕卡專用車的研制與純電動產(chǎn)能擴(kuò)張將呈現(xiàn)白熱化。
純電動卡車產(chǎn)能方面，目前，比亞迪正在實施“7+4”布局，目標(biāo)就是使新能源車型覆蓋7個主要目標(biāo)市場(私家車、公交車、出租車、環(huán)衛(wèi)車、城際間客運(yùn)車、物流輕卡車、建筑工程車)及4個特種車市場(倉儲、機(jī)場、礦山、港口的專用車輛)，實現(xiàn)對交通運(yùn)輸工具的全面覆蓋。2015年比亞迪兩大純電動卡車和純電動專用車生產(chǎn)基地分別落戶武漢與長沙，各形成年產(chǎn)能5000輛;福田純電動卡車項目落戶長沙，一期預(yù)計2017年6月竣工投產(chǎn)，形成年產(chǎn)5萬輛汽車底盤和2萬輛環(huán)衛(wèi)汽車生產(chǎn)能力。在此之前已有多家汽車生產(chǎn)企業(yè)的純電動卡車項目落成，比如完成純電動載貨車研發(fā)項目的大運(yùn)重卡，投向高端及純電動輕卡項目的江淮，已批量投放市場的東風(fēng)股份和重汽王牌。此外，山西也帶來純電動產(chǎn)能建設(shè)的大手筆：2015年11月25日山西發(fā)布《電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應(yīng)用2016年行動計劃》，明確到2016年底，全省各類電動汽車生產(chǎn)能力達(dá)到53000輛，其中電動碼頭車1000輛、電動物流車5000輛、電動工程用車2000輛，電動專用車方面，重點(diǎn)推進(jìn)大運(yùn)汽車制造有限公司年產(chǎn)1000輛電動碼頭車、5000輛電動物流車和山西襄礦綠絲夢科技有限公司年產(chǎn)1000輛電動挖掘機(jī)、1000輛電動裝載機(jī)等項目建設(shè)等。
