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國際零部件企業(yè)全球市場呈個(gè)位數(shù)增長

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2015-03-18
  截至3月10日,大部分國際汽車零部件企業(yè)集團(tuán)發(fā)布了2014年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。經(jīng)過統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),大部分企業(yè)銷售收入仍然保持個(gè)位數(shù)增長,但增長勢頭相比上年有所減弱。博世、大陸等巨型企業(yè)集團(tuán),由于業(yè)務(wù)覆蓋面廣,抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng),整體業(yè)績增長穩(wěn)定,領(lǐng)跑市場。值得注意的是,大部分企業(yè)的亞太區(qū)業(yè)務(wù),尤其是中國區(qū)業(yè)務(wù),仍然保持高速增長,并被視為企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略中的重要支撐。輪胎企業(yè)全線崩盤,銷售收入均出現(xiàn)下滑。
  
  2014年,零部件企業(yè)之間的并購整合風(fēng)刮遍全球,部門整體出售、企業(yè)整體并購事件接踵而來,這些并購事件不僅將對行業(yè)的全球競爭格局產(chǎn)生影響,也體現(xiàn)在了2014年企業(yè)業(yè)績的變化上。
  
  博世大陸領(lǐng)跑市場作為全球最大的汽車零部件企業(yè)集團(tuán),德國博世公司整體業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長。其2014年財(cái)報(bào)顯示,去年全年博世銷售額增長6.2%,達(dá)到489億歐元(約合515億美元),若除去匯率變動(dòng)因素影響,銷售額增長可達(dá)7.2%。去年,博世汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)憑借全面而綜合的組件、系統(tǒng)和服務(wù)組合,完成了高于市場兩倍增速的發(fā)展目標(biāo)。對博西家電及采埃孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的收購,進(jìn)一步鞏固并加強(qiáng)了博世集團(tuán)在智能家居和自動(dòng)駕駛兩大高增長領(lǐng)域中的領(lǐng)先地位。
  
  2014年,德國大陸集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了既定的345億歐元(363億美元)營業(yè)收入目標(biāo),同比增長3.6%,息稅前利潤率達(dá)到11.3%,資本結(jié)構(gòu)得到改善,負(fù)債率降至25.6%,凈財(cái)政債務(wù)減少了15億歐元,目前約為28億歐元,旗下車身電子事業(yè)部營收增長最快,輪胎事業(yè)部業(yè)務(wù)表現(xiàn)好于其他輪胎企業(yè)。大陸集團(tuán)亞洲和北美地區(qū)業(yè)務(wù)將會(huì)在2015年繼續(xù)保持當(dāng)前增長的勢頭,而歐洲、俄羅斯和南美的業(yè)務(wù)增長出現(xiàn)了明顯放緩。據(jù)悉,大陸集團(tuán)計(jì)劃2015年實(shí)現(xiàn)銷售額增長9%至375億歐元(395億美元)。
  
  美國伊頓公司是全球商用車動(dòng)力及傳動(dòng)系統(tǒng)部件的主要供應(yīng)商,去年其全球銷售額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的226億美元,同比增長2%;營業(yè)利潤22億美元,同比增長13%。車輛業(yè)務(wù)去年第四季度銷售額達(dá)9.65億美元,同比增長4%;營業(yè)利潤為1.63億美元,同比增長28%。
  
  瑞典軸承制造商斯凱孚公司去年?duì)I業(yè)收入709.75億瑞典克朗(約為84.11億美元)較上一年攀升11.6%;凈利潤為47.5億瑞典克朗(約為5.63億美元),較上年同期飆升3.5倍。斯凱孚去年先后獲得現(xiàn)代、大眾、奔馳和馬自達(dá)等車企的訂單,為今年發(fā)展做好鋪墊。而在前不久,斯凱孚發(fā)布官方聲明,將為沃爾沃汽車推出的新車型提供輪轂軸承單元。
  
  英國吉?jiǎng)P恩主營汽車傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品,去年?duì)I業(yè)收入74.56億英鎊(115.12億美元),同比下滑2%;營業(yè)利潤為6.87億英鎊(10.61億美元),同比增長4%。吉?jiǎng)P恩在2015年持續(xù)加大中國市場投入。2月11日,吉?jiǎng)P恩與中原內(nèi)配再度聯(lián)手,簽署《戰(zhàn)略合作意向書》,擬就雙方共同關(guān)注的領(lǐng)域,選取合適的項(xiàng)目,開展戰(zhàn)略合作。
  
  輪胎企業(yè)全部收跌由于去年全球輪胎市場原材料價(jià)格下滑,所有輪胎營業(yè)收入均有所下降,部分企業(yè)凈利潤維持增長。
  
  2014年,法國米其林凈銷售額實(shí)現(xiàn)195.53億歐元(約合206.03億美元),相比去年下降5.2%;營運(yùn)利潤為21.7億歐元(約合22.87億美元),同比下降5.1%。盡管業(yè)績出現(xiàn)下滑,米其林首席執(zhí)行官盛納德(Jean-DominiqueSenard)仍對米其林去年的表現(xiàn)給予肯定,新的米其林系列產(chǎn)品和現(xiàn)有品牌產(chǎn)品的升級將持續(xù)提升企業(yè)競爭力,并計(jì)劃在2012至2016年期間實(shí)現(xiàn)節(jié)約成本12億歐元,此前目標(biāo)為10億歐元。米其林預(yù)計(jì)2015年期間,北美和中國市場的轎車和輕卡、卡客車輪胎需求將繼續(xù)增長,歐洲地區(qū)的增長幅度不大,新市場將會(huì)保持去年的趨勢,東南亞則會(huì)實(shí)現(xiàn)反彈。去年9月,米其林在中國開設(shè)了第1000家馳加(Tyre-plus)汽車保養(yǎng)服務(wù)中心,以拓寬產(chǎn)品銷售渠道,為消費(fèi)者提供高品質(zhì)保養(yǎng)服務(wù)。
  
  美國固特異2014年全年銷售額181億美元,同比下滑7.18%,其中受匯率變動(dòng)影響導(dǎo)致銷售額減少5.71億美元,全年輪胎銷量總計(jì)1.62億條,替換輪胎市場銷量增長1%。配套輪胎市場銷量下滑3%。不過,得益于原材料成本降低,固特異去年稅息前凈利17億美元,同比增長8%。韓國韓泰輪胎去年實(shí)現(xiàn)6.68萬億韓元(63.42億美元)的營業(yè)收入,同比減少5.5%;營業(yè)利潤為1.03萬億韓元(9.79億美元),較上年持平。去年,韓泰超高性能輪胎的銷售額同比增長6.8%,為該公司銷售總額貢獻(xiàn)了約30%的份額;防爆胎及賽車輪胎業(yè)務(wù)也同比提升了10.8%。
  
  美國固鉑輪胎去年?duì)I收微跌0.4%至34.25億美元,凈利潤為2.14億美元,較2013年的1.11億美元飆升92.8%。凈利潤大幅上升原因之一是該公司拋售中國合資公司固鉑成山65%股權(quán)后,獲得了5600萬美元的稅后收入。
  
  并購對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)影響頗大2014年全球零部件行業(yè)的兼并重組案例層出不窮,也對相關(guān)企業(yè)的業(yè)績產(chǎn)生了很大影響。美國輝門公司在發(fā)布2014年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)就顯示出,一系列的收購,對企業(yè)全年業(yè)績造成一定影響。2014年,輝門營業(yè)收入為73.17億美元,同增長7.8%;凈虧損額為1.68億美元,而2013年凈利潤為4800萬美元。去年輝門先后收購了阿菲尼亞集團(tuán)底盤零部件業(yè)務(wù);以1.55億美元收購霍尼韋爾摩擦材料業(yè)務(wù);以3.85億美元的價(jià)格收購了天合發(fā)動(dòng)機(jī)氣門業(yè)務(wù)。因?yàn)椴①?,輝門不得不推遲去年9月公布的拆分旗下動(dòng)力總成部(Powertrain)與車輛配件解決方案部(Motorparts)兩大事業(yè)部并分別獨(dú)立上市的計(jì)劃。
  
  美國霍尼韋爾公司因在向輝門出售摩擦材料業(yè)務(wù)之后,將交通系統(tǒng)業(yè)務(wù)并入航空航天業(yè)務(wù)。去年,霍尼韋爾由航空航天業(yè)務(wù)銷售額155.98億美元,同比增長1%。其中,交通系統(tǒng)業(yè)務(wù)的增長得益于新平臺(tái)推出,以及渦輪增壓器全球滲透率的攀升。霍尼韋爾預(yù)計(jì),中國市場受節(jié)能減排政策支撐,到2019年,中國市場的渦輪增壓器銷量將比目前翻番,達(dá)到1300萬臺(tái)。渦輪增壓新車市場的占有率將從2014年的23%增至2019年的41%。
  
  去年9月,采埃孚決定收購天合所有上市流通股份。2014年,天合銷售額為175億美元,創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄,較2013年增長1%;凈收益9.58億美元,折合攤薄每股凈收益8.18美元,較上年增長19%。采埃孚還未發(fā)布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),但此前其預(yù)計(jì)2014年銷售額將比上年同期增長8%,超過168億歐元(約合177億美元)。兩者合并將組建銷售額超過350億美元的大型企業(yè)集團(tuán)。
  
  汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商飛思卡爾則將被恩智浦公司收購,兩者合并將打造全球汽車半導(dǎo)體解決方案和通用微處理器MCU領(lǐng)域的領(lǐng)跑者,這也是近年來半導(dǎo)體行業(yè)最大的一起并購案件。去年,飛思卡爾銷售額為46.3億美元,增幅達(dá)16%,汽車MCU業(yè)務(wù)部銷售額2.71億美元,全年增長12%。不過,飛思卡爾資產(chǎn)負(fù)債率仍高達(dá)209%,恩智浦因此筆收購將背負(fù)10億美元債務(wù)。