2015年，“十二五”規(guī)劃收官之年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)入新常態(tài)，投資、消費(fèi)和出口低速運(yùn)行，環(huán)保升級(jí)，各地政府鐵腕整頓載貨汽車市場(chǎng)，大力發(fā)展新能源汽車，啟動(dòng)“一帶一路”項(xiàng)目，推動(dòng)快遞業(yè)發(fā)展，淘汰落后產(chǎn)能……
一、卡車市場(chǎng)銷售情況分析
多種措施并施，仍不能扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)頹勢(shì)。來(lái)自中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)，2015年1～12月份，我國(guó)卡車(含底盤(pán)、半掛牽引車)完成銷售285.59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-10.32%。卡車細(xì)分市場(chǎng)同比，微卡市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，實(shí)現(xiàn)3%以上的增長(zhǎng)，其余全部下降，其中輕卡的下降在6個(gè)百分點(diǎn)以上，中卡和重卡的下降分別在19個(gè)和25個(gè)百分點(diǎn)以上。
2015年我國(guó)重卡、中卡和輕卡市場(chǎng)的下降主要由重、中、輕卡整車市場(chǎng)的下降所致。
2015年1～12月份，中卡完成銷售20.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-19.14%。中卡細(xì)分市場(chǎng)同比全部下降，其中整車的下降快于底盤(pán)。全年中卡整車與底盤(pán)分別完成銷售109905輛和90509輛，同比分別增長(zhǎng)-26.78%和-7.39%。
市場(chǎng)份額方面，最近6年，我國(guó)中卡在卡車細(xì)分市場(chǎng)中的份額比較穩(wěn)定，一直低于10%，徘徊于7%～9%之間。重卡市場(chǎng)在前5年介于20%～30%之間，2015年首次低于20%。輕卡市場(chǎng)在50%～56%之間。微卡在前5年介于13%～17%之間，2015年首次突破19%，達(dá)到19.13%。
分月走勢(shì)看，2015年12個(gè)月中，前10個(gè)月的銷量均低于上年同期，甚至創(chuàng)近6年同期新低。可喜的是國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)下半年在7月份到達(dá)低位后，自8月份開(kāi)始，在5月份以來(lái)新一輪投資和年底國(guó)家將對(duì)本年度投資資金到位執(zhí)行情況進(jìn)行督察等的推動(dòng)之下，市場(chǎng)呈現(xiàn)逐月穩(wěn)步回升勢(shì)頭，12月份市場(chǎng)銷量創(chuàng)年內(nèi)新高(打破了多年來(lái)3月份為當(dāng)年銷量最高月份的“魔咒”，與2012年同期情形相似)，分別高于2014年、2013年和2010年同期，僅次于2012年同期水平。
二、中卡競(jìng)爭(zhēng)分析
中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年1～12月，國(guó)內(nèi)有17家企業(yè)參與中卡市場(chǎng)的爭(zhēng)奪(比上年同期少2家。金杯和福建新龍馬退出)，合計(jì)銷售中卡(含底盤(pán))20.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-19.14%。
其中，東風(fēng)(55168輛，同比增長(zhǎng)-13.34%，下同)、解放(42813輛，-13.89%)、力帆(40819輛，53.87%)、慶鈴(15750輛，-15.31%)、四川現(xiàn)代(10351輛，-4.35%)等排名行業(yè)前5家的企業(yè)累計(jì)銷量均在萬(wàn)輛以上(詳見(jiàn)表2)。5家企業(yè)中，只有力帆1家同比大幅增長(zhǎng)53個(gè)百分點(diǎn)，其余4家均遭遇下降，其中現(xiàn)代的下降在4%以上，其余3家幅度均在13個(gè)百分點(diǎn)以上。5家企業(yè)市場(chǎng)份額同比均實(shí)現(xiàn)提升，依次分別提升1.84、1.30、9.66、0.36和0.80個(gè)百分點(diǎn)，力帆的提升幅度最大，在9%以上;5家企業(yè)合計(jì)銷售中卡164901輛，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到82.28%，同比提升13.96%。其中東風(fēng)和一汽兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)合計(jì)占據(jù)中卡整體市場(chǎng)的48.89%，同比提升3.14%。
2015年1～12月，東風(fēng)公司實(shí)現(xiàn)中卡(含底盤(pán))銷售55168輛，同比增長(zhǎng)-13.34%。其中整車和底盤(pán)分別完成18326輛和36842輛，在東風(fēng)中卡總銷量中的占有份額分別為33.22%和66.78%。一汽解放完成中卡(含底盤(pán))銷售42813輛，其中整車和底盤(pán)分別完成2618輛和40195輛，在一汽解放中卡總銷量中的占有份額分別為6.11%和93.89%。可見(jiàn)，上述兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)在中卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要依靠其中卡底盤(pán)，中卡整車的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力正在下降。
最近6年，東風(fēng)和解放在中卡市場(chǎng)的占有率呈現(xiàn)截然不同的趨勢(shì)：即東風(fēng)下降，由2010年超過(guò)32%降至2015年的超過(guò)27%;解放上升，由2010年的超過(guò)14%上升到2015年的超過(guò)21%(詳見(jiàn)表2)。
企業(yè)方面，2015年1～12月，國(guó)內(nèi)有解放、東風(fēng)、慶鈴、陜汽和福田在爭(zhēng)奪中卡底盤(pán)市場(chǎng)。其中，解放、東風(fēng)、慶鈴累計(jì)銷量均在萬(wàn)輛以上，分別完成40195輛、36842輛和12637輛，同比分別增長(zhǎng)-9.41%、-5.13%和-9.66%，市場(chǎng)份額分別實(shí)現(xiàn)44.41%、40.71%和13.96%。陜汽和福田分別完成709輛和110輛，市場(chǎng)份額分別為0.78%和0.12%。
三、特點(diǎn)與影響因素分析
(一)特點(diǎn)分析
2015年我國(guó)中卡市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
1、累計(jì)銷量創(chuàng)近6年同期新低。2015年在多重因素的共同作用下，我國(guó)中卡累計(jì)銷量創(chuàng)下近6年同期新低。12個(gè)月中有10個(gè)月的銷量創(chuàng)近6年同期新低。
2、車企展開(kāi)拯救市場(chǎng)大比拼
為了拯救低迷的市場(chǎng)，2015年車企可謂是使出了渾身解數(shù)：
①中重卡銷售開(kāi)始走上網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)線上線下同步銷售，大幾十萬(wàn)的卡車可以在網(wǎng)上進(jìn)行“秒殺”。如福田推出的“秒殺”搶購(gòu)活動(dòng)，300臺(tái)歐曼中重卡分兩次在網(wǎng)上各不到1分鐘被搶購(gòu)一空。東風(fēng)柳汽90臺(tái)乘龍H7牽引和載貨車線上線下同步被銷售一空，東風(fēng)柳汽50臺(tái)乘龍M3超值版中卡被限量搶購(gòu)。福田瑞沃卡車啟動(dòng)的網(wǎng)上購(gòu)車節(jié)，100臺(tái)超能版瑞沃中卡被一次搶完。2015年“雙11”，華菱漢馬H6鉅惠2.7萬(wàn)元，數(shù)量500臺(tái)。2015年“雙11”，東風(fēng)、聯(lián)合卡車、江淮、青島解放、重汽、上汽紅巖、四川現(xiàn)代、奧馳等眾多知名卡車廠商與零配件企業(yè)均參與了“雙11”網(wǎng)上搶購(gòu)活動(dòng)。中國(guó)重汽還建立了O2O平臺(tái)等。此外，貨車企業(yè)進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)”的還有柳汽“乘龍V”車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)系統(tǒng)、集瑞聯(lián)合卡車的“聯(lián)合通”系統(tǒng)、東風(fēng)TELEMAT-ICS車載智能管理系統(tǒng)、中國(guó)重汽“智能通”、陜汽在2011年推出天行健車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)系統(tǒng)以及北奔重汽的物聯(lián)網(wǎng)信息化系統(tǒng)等。
②其它活動(dòng)的開(kāi)展也如火如荼，與低迷的市場(chǎng)形成“冰火兩重天”。
如福田汽車啟動(dòng)的瑞沃品牌提升工程、2015瑞沃品質(zhì)體驗(yàn)之旅、瑞沃卡車城市用車體驗(yàn)營(yíng)、歐曼系列港口用車品鑒之旅、歐曼客戶中秋答謝會(huì)。成都大運(yùn)開(kāi)展的推介會(huì)、巡展會(huì)、座談會(huì)、4S店開(kāi)業(yè)。陜汽推出的2015年全系載貨車“百城聯(lián)動(dòng)”上市品鑒會(huì)、卡車特技極限體驗(yàn)營(yíng)、360°全體驗(yàn)行大篷車、團(tuán)購(gòu)會(huì)。東風(fēng)推出的“東風(fēng)大力神公路重載專享金融方案”鉅惠新老客戶、東風(fēng)商用車迎接中秋、國(guó)慶雙節(jié)活動(dòng)。中國(guó)重汽推出的豪沃T系列品鑒會(huì)、新斯太爾創(chuàng)富品鑒會(huì)、“以舊換新”、產(chǎn)品體驗(yàn)、巡展促銷和新品推出等一系列活動(dòng)。一汽解放舉辦的新品推介會(huì)、產(chǎn)品鄉(xiāng)鎮(zhèn)與港口巡展會(huì)以及一汽節(jié)油達(dá)人挑戰(zhàn)賽等。
3、與優(yōu)秀專用車企聯(lián)合進(jìn)行專用車新品的研制
2015年在整體市場(chǎng)低迷的背景下，眾車企都不約而同地將目光轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ密囀袌?chǎng)，以冷藏車市場(chǎng)為例，2015年整車企業(yè)與專用車企業(yè)就冷藏車研發(fā)展開(kāi)的合作創(chuàng)歷史新高，如華晨汽車與新飛，中國(guó)重汽與冰熊專汽，一汽與新飛，慶鈴與中聯(lián)重科，華晨專用車與中商企業(yè)集團(tuán);與此同時(shí)，整車企業(yè)還與專用車企聯(lián)合研制其它品類的專用車，比如一汽解放與海安江海，慶鈴與粵海，柳汽與中聯(lián)重科，陜汽與中國(guó)重科等。
4、推出的新品有著當(dāng)時(shí)政策的“烙印”
推出適銷對(duì)路的新品是車企淡季市場(chǎng)永恒的主題。政策驅(qū)使下的中卡市場(chǎng)，2015面世的新品布滿了當(dāng)時(shí)政策的痕跡。如2015年上半年投資市場(chǎng)的進(jìn)一步萎縮促使企業(yè)將主力車型轉(zhuǎn)向載貨車，期間無(wú)論新品推出、產(chǎn)品巡展、產(chǎn)品促銷等均有載貨汽車的縮影。新品方面，如全新一代歐曼GTL超能版載貨車，聯(lián)合卡車新U、V系產(chǎn)品，福田瑞沃雙燃料環(huán)衛(wèi)灑水車，陜汽L3000中卡，中集瑞江冷藏車，重汽王牌7系中卡，慶鈴全新K600加寬加高廂車，慶鈴都市物流運(yùn)輸車，慶鈴600P輕卡冷藏車，慶鈴700P冷藏車等。再如，針對(duì)北京實(shí)施京V，福田戴姆勒推出的“京V/特京V”全系產(chǎn)品，江淮啟動(dòng)的威司達(dá)中卡京V項(xiàng)目。此外，國(guó)家出臺(tái)推動(dòng)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)發(fā)展的政策，整車企業(yè)還與快遞公司聯(lián)合進(jìn)行快遞專用車的研發(fā)，如中國(guó)重汽2015年與圓通、申通、百世匯通、韻達(dá)、快捷、全峰、天天、優(yōu)速等全國(guó)知名快遞企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)品鑒整體解決方案，等。
(二)影響因素分析
2015年我國(guó)中卡市場(chǎng)呈現(xiàn)2位數(shù)下降，主要受如下因素的影響：
其中利好因素有三，一是環(huán)保升級(jí)(如北京、天津9月起執(zhí)行國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn))、貨車限行，推動(dòng)了現(xiàn)有車輛的更新;二是國(guó)家推出的一系列投資，以及保障投資資金到位與實(shí)施措施的出臺(tái)與執(zhí)行等政策的拉動(dòng);三是車輛生產(chǎn)企業(yè)推出新銳產(chǎn)品和大規(guī)模促銷活動(dòng)開(kāi)展的拉動(dòng)。
相比之下，抑制因素更多，綜合有六：
一是各項(xiàng)工程開(kāi)工率偏低，二是鐵礦石開(kāi)采量下滑，國(guó)家打擊整頓小煤窯，加大力度打擊非法開(kāi)采礦山;三是各行各業(yè)建設(shè)投資增速放緩，鐵路房地產(chǎn)投資放緩;四是各地整頓車輛運(yùn)輸市場(chǎng)，如鐵腕治理渣土車、超載、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車、罐式車、野蠻駕駛等。第五，普通城鄉(xiāng)居民收入進(jìn)一步下降。夏季各地洪澇災(zāi)害不斷，秋季中小企業(yè)倒閉不停，致使普通城鄉(xiāng)居民收入進(jìn)一步下降，加上國(guó)家反腐進(jìn)入“拍蒼蠅”階段，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求進(jìn)一步下降。第六，產(chǎn)能過(guò)剩淘汰力度加大，使運(yùn)輸需求進(jìn)一步下降。2015年國(guó)家重點(diǎn)就電力、煤炭、鋼鐵、水泥、有色金屬、焦炭、造紙、制革、印染等行業(yè)為重點(diǎn)開(kāi)展產(chǎn)能過(guò)剩的淘汰工作，其中減少鋼鐵產(chǎn)能大約7000多萬(wàn)噸。
展望2016
展望2016年，預(yù)計(jì)我國(guó)中卡總銷量將在2015年的基礎(chǔ)上有約5%以上的增長(zhǎng)。做出這樣的預(yù)測(cè)，主要基于如下因素的考慮：
首先，中卡市場(chǎng)在2015年大幅下降之后，2016年市場(chǎng)將會(huì)有一個(gè)恢復(fù)性增長(zhǎng)。
其次是政府將會(huì)采用更大力度來(lái)促進(jìn)投資。2016年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出要適度擴(kuò)大財(cái)政赤字，意味著政府會(huì)以更大的力度來(lái)促進(jìn)投資，特別是地方政府的投資。尤其是“一帶一路”項(xiàng)目的啟動(dòng)和往年項(xiàng)目的落地將會(huì)帶來(lái)新的投資。
第三，2016年我國(guó)經(jīng)濟(jì)更為艱難。據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2016年我國(guó)市場(chǎng)將延續(xù)動(dòng)蕩，預(yù)計(jì)GDP增速將跌至6.2%。投資、消費(fèi)和出口均會(huì)呈現(xiàn)下降勢(shì)頭。即2016年將是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最為艱難的一年。
第四，2016年五大經(jīng)濟(jì)任務(wù)的完成將使中卡運(yùn)輸需求進(jìn)一步下降。2016年，我國(guó)五大經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)即去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板中的去“三高”企業(yè)產(chǎn)能即高污染、高耗能、高耗水企業(yè)產(chǎn)能，房地產(chǎn)去庫(kù)存，車輛企業(yè)去庫(kù)存將會(huì)導(dǎo)致中卡新增需求量的進(jìn)一步下降。
第五，失業(yè)人數(shù)將繼續(xù)增加，消費(fèi)需求進(jìn)一步下降。2016年為我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵年，國(guó)有企業(yè)改革步伐加快，將會(huì)導(dǎo)致失業(yè)人數(shù)繼續(xù)增加。根據(jù)全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查，目前我國(guó)煤炭、鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等五個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的就業(yè)人數(shù)就有1000多萬(wàn)人，如果未來(lái)兩三年這些行業(yè)減產(chǎn)30%，將有300萬(wàn)職工面臨下崗。
車型方面，2016年冷鏈、快遞、?；贰恳?、專用車等五大市場(chǎng)將成為企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)：
首先，冷藏車市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)即將打響：除如前所述就冷藏車開(kāi)展的合作之外，2016年中國(guó)重汽汕德卡C5廂式貨車將在東北、膠東、浙江、福建、上海、廣東等區(qū)域加快導(dǎo)入，搶占冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)。陜汽也明確2016年冷藏車目標(biāo)為1000輛。
二是快遞運(yùn)輸車市場(chǎng)。2015年10月26日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，提出，到2020年，快遞市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)居世界首位，基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點(diǎn)、村村通快遞，快遞年業(yè)務(wù)量達(dá)到500億件，年業(yè)務(wù)收入達(dá)到8000億元。緊接著，國(guó)務(wù)院與交通運(yùn)輸部連續(xù)召開(kāi)會(huì)議，就發(fā)展快遞業(yè)的實(shí)施措施進(jìn)行確定。企業(yè)方面，國(guó)內(nèi)幾大卡車企業(yè)均在2016年商務(wù)會(huì)上明確了快遞車年度目標(biāo)，并推出了針對(duì)性新品，如陜汽快遞運(yùn)輸車2016年目標(biāo)為1200輛，等。
三是危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車市場(chǎng)。2015年各地整頓該類市場(chǎng)的效應(yīng)將在2016年進(jìn)一步顯現(xiàn)，表現(xiàn)為需求量將大幅上升。國(guó)內(nèi)幾大車企都在2016年度規(guī)劃中明確了目標(biāo)，并在年會(huì)上推出了針對(duì)性的車型，如陜汽2016年危險(xiǎn)品運(yùn)輸車的目標(biāo)定為6500輛等。
四是牽引車市場(chǎng)。2016年?duì)恳嚪蓊~會(huì)繼續(xù)增加，馬力段會(huì)進(jìn)一步提升，比如500。主要是2016年甩掛運(yùn)輸和車聯(lián)網(wǎng)對(duì)物流運(yùn)輸集中化的需求，其次是正在修訂的GB1589強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)大了卡車的載重質(zhì)量、車輛尺寸，如果該標(biāo)準(zhǔn)在2016年得以實(shí)施，一輛卡車一次拉的貨物會(huì)更多，此外，中國(guó)重汽、陜汽、一汽等國(guó)內(nèi)老大們均在2016年商務(wù)年會(huì)上推出了針對(duì)性的更大馬力段的牽引車年度新品。
五是專用車市場(chǎng)，2016年整車企業(yè)對(duì)專用車市場(chǎng)的攻伐也將進(jìn)一步加快。如北方奔馳2016年重點(diǎn)拓展包括消防、油田、攪拌車、環(huán)衛(wèi)車等領(lǐng)域的專用車，而且2016年度專用車目標(biāo)為2000臺(tái)、優(yōu)勢(shì)區(qū)域工程車目標(biāo)為3000臺(tái);陜汽2016年專用車目標(biāo)為5000輛，安徽華菱2016年度專用車目標(biāo)為4340輛等。
