車市的雪崩，導(dǎo)致利潤壓力逐步向配套廠轉(zhuǎn)移，售后市場成了一根救命稻草。一場行業(yè)洗牌不可避免。國內(nèi)零配件企業(yè)受制于整車廠的現(xiàn)狀肯定會改變，但絕非朝夕之功。幾乎是一夜之間，中國車市就揮別了令人沉醉的巔峰時期，面對巨大的庫存和節(jié)節(jié)敗退的車價，無論整車廠還是經(jīng)銷商均是遍地哀鴻，但此時的陳偉軍卻是懷著一種復(fù)雜的心態(tài)看待這場突如其來的雪崩。
陳偉軍是浙江萬向機(jī)械有限公司的總經(jīng)理助理，萬向機(jī)械是國內(nèi)知名汽車零配件制造商——萬向集團(tuán)所屬的一家子公司，是國家定點(diǎn)專業(yè)生產(chǎn)汽車等速萬向節(jié)的廠家之一。
一方面，由于零配件統(tǒng)采購平均占整車的70％－80％，車市價格戰(zhàn)導(dǎo)致的利潤流失實(shí)際上大部分被分?jǐn)偟搅松嫌瘟悴考?yīng)商身上。再加上最近的鋼材等原材料價格上漲，更令零部件企業(yè)叫苦不迭。“昨天吉利還要我們降價25％，但哪來的這個利潤空間！我們給他的價格已經(jīng)是最底線了，如果把固定資產(chǎn)折舊算進(jìn)去，應(yīng)該還是虧的?！标惖目跉怙@得有些無可奈何。
另一方面，這場波及全行業(yè)的拐點(diǎn)對于萬向機(jī)械這一類本土強(qiáng)勢零配件制造商而言，又可能是一個機(jī)會的開始。這個機(jī)會就是進(jìn)入合資整車廠的配套體系。因?yàn)檎囍圃鞆S現(xiàn)在必須開始認(rèn)真考慮成本問題，而國內(nèi)供應(yīng)商最大的優(yōu)勢就是低價格。
但行業(yè)利潤整體下滑究竟能在多大程度上撬動整車廠與供應(yīng)商之間的既有格局，這尚且是一個未知數(shù)，惟一能夠確定的就是行業(yè)洗牌不可避免。中國汽車工業(yè)咨詢委員會秘書長騰伯樂說：“國內(nèi)零配件企業(yè)受制于整車廠的現(xiàn)狀必將有所改變，但也絕非朝夕之功。”
誰是游戲規(guī)則制定者
“在汽車產(chǎn)業(yè)鏈里，目前中國的汽車售后服務(wù)市場處于被動、弱小、挨打的地位，一個重要的原因就是整車廠———尤其是掌握技術(shù)優(yōu)勢的合資汽車公司———出于自身利益的考慮，一直在壓制我們的發(fā)展。”浙江普通汽車服務(wù)中心總經(jīng)理陳小宏說。
陳小宏所在的浙江普通汽車服務(wù)中心成立于去年6月，其投資方是萬向集團(tuán)。普通公司的目標(biāo)是成為一個獨(dú)立第三方零部件渠道商，“把有品牌的零配件納入這個全國連鎖的銷售網(wǎng)絡(luò)上來。我們作為零配件的采購和物流平臺，代表整車廠和配件廠去面對汽修廠和普通消費(fèi)者?！?
這個目標(biāo)不可謂不大，因?yàn)槠涿媾R的是眾多整車廠商已經(jīng)枝繁葉茂的4S店體系，要從這個體系中硬生生挖走零配件服務(wù)，幾乎是不可能的任務(wù)。
陳小宏很快就遇到了巨大的阻力。原因很簡單，整車公司規(guī)定其下的零部件配套廠不得向第三方供貨。這意味著普通公司難以得到知名品牌的零部件貨源。
大體的游戲規(guī)則如下：配套廠向整車廠批量供貨之前會簽訂一個協(xié)議，無論是裝車零件還是售后維修零件，前者都只能直接向后者輸送產(chǎn)品，由后者分配到生產(chǎn)線和4S店體系。如果零配件廠要獨(dú)立向售后維修市場發(fā)貨，則不能使用整車產(chǎn)品的標(biāo)識，也不能使用整車廠授權(quán)的工裝模具生產(chǎn)——盡管這個模具是由配件廠自己研發(fā)并掏錢制作的，整車廠只提供產(chǎn)品參數(shù)——否則將會處以重罰。
當(dāng)然零配件廠也可獨(dú)立開發(fā)一套工裝模具，出產(chǎn)自身品牌的產(chǎn)品銷往售后市場，但這樣勢必對整車廠的銷售體系形成沖擊，影響到其與整車廠的關(guān)系。因此這種情況并不多見，即便有，供貨量也并不多。
事實(shí)上，陳小宏目前遇到的問題與萬向當(dāng)初幾乎如出一轍。在過去很長一段時間內(nèi)，萬向集團(tuán)只能給海南馬自達(dá)、哈飛、柳州五菱等少數(shù)整車廠做OEM。而三大汽車集團(tuán)下屬的合資工廠以及一些日系汽車制造商，大都有各自相對封閉的零部件配套體系，要進(jìn)入非常困難。正是這個原因，使得萬向動起了念頭，要進(jìn)入零部件的分銷與配送領(lǐng)域。
在陳小宏看來，目前國內(nèi)整車廠與配套廠之間的關(guān)系絕非合理?！斑@種格局的一個后果就是配套廠成為自己的掘墓人?！?
道理很簡單，由于整車廠的限制，配套廠實(shí)際上已經(jīng)基本上放棄了售后市場，這正好給了自己的競爭對手——那些沒能進(jìn)入整車廠配套體系的零部件廠商(他們出產(chǎn)的產(chǎn)品被稱為“副廠件”)迅速壯大的機(jī)會。
一個典型案例就是大眾系列產(chǎn)品的副廠件，他們的產(chǎn)品質(zhì)量、性價比已經(jīng)超過了大眾的配套廠，這些副廠件壯大以后，再來參與整車廠的全球化采購，反過來擠壓配套廠。
更為重要的是，配套廠將廣闊的市場份額拱手讓給了自己的競爭對手。按照收益比例來看，目前國內(nèi)整車銷售利潤占20％，零配件配套占20％，剩下的60％都在售后服務(wù)市場(包括汽車美容、汽車金融等)。尤其是在目前車價疲軟，利潤壓力逐步向配套廠轉(zhuǎn)移的狀況下，售后市場更是一根救命稻草。
“實(shí)際上，我們非常希望能夠進(jìn)入售后維修市場?！备ＲＡЦ笨偛藐惱^程說，福耀曾經(jīng)多次跟廣本協(xié)商，甚至提出讓自己的數(shù)百個銷售網(wǎng)點(diǎn)來助其物流配送，降低廣本的渠道成本，但卻屢屢無果。
整車廠提出的理由無外乎有二，第一，副廠件的產(chǎn)品質(zhì)量有問題；第二維持4S店銷售系統(tǒng)有利于建立客戶忠誠度。
對此，中國汽車工業(yè)咨詢委員會秘書長騰伯樂認(rèn)為，質(zhì)量問題并非關(guān)鍵?！拔覀冊?jīng)將國外的零部件和國產(chǎn)同類產(chǎn)品取掉標(biāo)識，讓外資整車廠工程師判斷，測試結(jié)果卻是國產(chǎn)勝出?！彬v伯樂說，“雖然國內(nèi)零配件整體水平并不令人樂觀，但不能否認(rèn)在某些局部領(lǐng)域我們已經(jīng)具備國際水平?！?
事實(shí)上關(guān)鍵之處在于配套零部件的暴利使然。
零部件經(jīng)銷商Z先生告訴記者，一個進(jìn)口零配件，如果進(jìn)口價是100元，到了4S店可能就已經(jīng)翻了五六番，“曾經(jīng)有個開別克君威的老板告訴我說換了一個剎車片，花了1300多元，我告訴他，通用采購的這種原裝剎車片，進(jìn)價可能不到100元。對方當(dāng)時相當(dāng)吃驚。實(shí)際上，中國的絕大部分車主根本就不知道整車廠葫蘆里面賣的什么藥。”Z經(jīng)理說，“如果做一個跟蹤調(diào)查，弄清楚三個價格：配套廠供給整車廠的，整車廠賣給4S店的，4S店賣給消費(fèi)者的，計(jì)算它的價差，其結(jié)果可能讓消費(fèi)者震驚?！?
不久前，國內(nèi)某知名合資汽車公司忽然停產(chǎn)24小時，原因頗為荒唐：該公司內(nèi)部人員將進(jìn)口零配件偷出來賣給了售后市場，竟然導(dǎo)致生產(chǎn)線無法正常開工。
據(jù)一位接近內(nèi)幕的知情者透露，該合資公司有一部分零配件完全從海外進(jìn)口，以往的正常狀況是將這批零部件按比例供應(yīng)汽車生產(chǎn)線和旗下的4S店，但由于進(jìn)口價格非常便宜，與4S店的售價存在巨大利差，于是乎就有內(nèi)部人員從進(jìn)口環(huán)節(jié)將這些零配件偷出來，轉(zhuǎn)手倒賣給另外的售后維修中心。
顯然，我們難以從該公司核實(shí)這一有損形象的事故真相，但事實(shí)上，在零配件圈內(nèi)，這一類消息早已不是什么秘密。一位零部件經(jīng)銷商告訴記者，更常見的現(xiàn)象是，一些汽車合資公司的負(fù)責(zé)零配件進(jìn)出口的貿(mào)易公司，私下增加零配件進(jìn)口數(shù)量，然后將多進(jìn)口的零配件轉(zhuǎn)手賣到售后市場，牟取暴利。
而配套廠私下將部分配套零部件投入到售后市場更是家常便飯。陳小宏認(rèn)為，這些現(xiàn)象反映了整車廠與零部件制造商之間的畸形關(guān)系。而結(jié)果則是消費(fèi)者為此支付了高昂的成本，配套廠則正在喪失市場機(jī)會。
但要擺脫整車廠的控制談何容易。整車廠和供應(yīng)商的關(guān)系大致可以劃分為三種，位于金字塔最高一層是參與同步研發(fā)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系零部件廠商，其次是二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商，零部件廠在這個金字塔的位置決定了其在多大程度上受制于整車廠。
夢寐以求的核心價值圈
6月17日，一份名為《關(guān)于請求協(xié)調(diào)國家有關(guān)部門，撤消日系汽車企業(yè)出臺非國際公約認(rèn)可的技術(shù)壁壘的報告》(以下簡稱《報告》)被送到了中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會。
《報告》的起草者是福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司——中國最大、世界第七的汽車玻璃專業(yè)供應(yīng)商。
事情的起因是，今年一季度，日系汽車企業(yè)豐田、日產(chǎn)、馬自達(dá)、鈴木在中國的工廠同時宣布：未來新車的邊窗與后擋一律使用一種名為UV－CUT的汽車玻璃，其理由是這種玻璃能夠有效過濾紫外線，有節(jié)能環(huán)保之功效。
但問題是這種UV－CUT玻璃目前世界上只有日本的旭硝子、板硝子、中央硝子三家企業(yè)生產(chǎn)，更要命的是，這三家日本企業(yè)不向任何同行出售UV－CUT玻璃原片。這意味著，包括福耀在內(nèi)的國內(nèi)汽車玻璃制造商，將被全部排斥在日系汽車公司的供應(yīng)商名單之外。
福耀集團(tuán)副總裁陳繼程認(rèn)為，這是一種非國際公約認(rèn)可的技術(shù)壁壘，不僅會令國內(nèi)汽車玻璃企業(yè)被迫放棄原客戶的供貨合約(包括在中國市場使用UV－CUT玻璃的所有新車)，隨之而來的惡果還包括，消費(fèi)者購買了裝有這種玻璃的汽車，一旦需要維修，將不得不支付高于國產(chǎn)同性能產(chǎn)品一倍以上的維修費(fèi)用，保險業(yè)也將不得不根據(jù)原產(chǎn)原賠的原則支付高額費(fèi)用。
“與UV－CUT性能類似或基本相同的玻璃，世界各大浮法玻璃廠家均能生產(chǎn)，只是被冠以不同的名稱，如美國PPG公司生產(chǎn)的Solar Green或SolarBlock，法國圣戈班公司的SEKURIT SOL?！标惱^程介紹說，“日系汽車企業(yè)采用UV－CUT的理由是其節(jié)能、環(huán)保性能好。但實(shí)際上，這種玻璃恰恰因?yàn)槌杀靖摺⒏魺嵝实陀诋?dāng)今國際通用的幾種吸熱玻璃，而被其他國際玻璃生產(chǎn)廠放棄。”
福耀在《報告》之后，還附上了技術(shù)比較測試報告，對此詳細(xì)說明。
既然UV－CUT并非最好的產(chǎn)品，為何中國市場的日系廠商卻對其青睞有加？
真正的奧秘在于，旭硝子等三家公司參與了日系汽車本土的同步研發(fā)，與后者是戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系?！鞍凑找话闱闆r，即便是參與同步研發(fā)的零部件廠商，也只能將技術(shù)指標(biāo)和產(chǎn)品性能寫入設(shè)計(jì)圖紙，但旭硝子等利用這種關(guān)系，將獨(dú)家名稱標(biāo)識進(jìn)入整車設(shè)計(jì)?！?
感受到這種戰(zhàn)略聯(lián)盟的威力的，還不僅僅是國內(nèi)的汽車玻璃企業(yè)。
兩年前，神龍富康想降低生產(chǎn)成本，對外招標(biāo)配套廠商，萬向集團(tuán)推舉了減震器等三款產(chǎn)品，“盡管價格比神龍富康低30％，而且所有的測試都已通過了，但最終外方科長就是不簽字，最終選擇了一個法國企業(yè)?！标悅ボ娬f，萬向集團(tuán)曾經(jīng)試圖打入國內(nèi)三大合資廠的配套體系，但最終全部鎩羽而歸。主要原因不在于萬向的價格和產(chǎn)品質(zhì)量，而在于無法突破整車廠舊有的聯(lián)盟體系。
一汽富奧汽車零部件有限公司的總經(jīng)理田雨在接受媒體采訪時認(rèn)為，雖然國內(nèi)不斷有新車上市，但這些所謂新車，在國外早就上市了，相關(guān)配套體系也早已建成。“中資零部件企業(yè)需要從頭做起，而跟進(jìn)來的外資配套企業(yè)卻早已輕車熟路，兩者根本不在一個起跑線上。”
隨著跨國汽車巨頭在中國布局的基本結(jié)束，跟隨而來的相關(guān)零部件供應(yīng)商也加速搶灘中國市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國5000家汽車零部件企業(yè)中，有1200家是外商投資企業(yè)。世界排名前20位的汽車零部件公司，大多已在中國設(shè)立了合資或獨(dú)資企業(yè)。
事實(shí)上，目前全球汽車巨頭均已有自己的長期合作伙伴，這些零部件供應(yīng)商早已參與到整車廠的同步研發(fā)之中，他們掌握了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的話語權(quán)，與整車廠形成了一個事實(shí)上的核心價值圈，留給新來者的生存縫隙已經(jīng)相當(dāng)有限。
“福耀夢寐以求的就是能夠打入這個核心價值圈。”陳繼程說。在全球范圍內(nèi)，福耀還沒能成為汽車巨頭的戰(zhàn)略合作伙伴。
為此，去年11月份開始，福耀投資2億美元，在福清建設(shè)一個汽車級的原片廠，該廠的部分生產(chǎn)技術(shù)購買自PPG公司。PPG是在世界排第4的汽車玻璃制造商，直接向奔馳系列、寶馬系列、克萊斯勒等廠商供貨。
而今年8月，福耀還將成立自己的第一個研發(fā)中心，并投入銷售額的1％－2％進(jìn)行技術(shù)開發(fā)?！斑M(jìn)入跨國汽車巨頭的同步研發(fā)體系，把我們研發(fā)部門設(shè)計(jì)的產(chǎn)品作為一種技術(shù)壁壘放到整車中去，由被動接招變?yōu)橹鲃影l(fā)招，這就是我們的目標(biāo)?！标惱^程說。
