年初，上汽旗下的華域汽車完成了收購合資公司延鋒偉世通汽車飾件50%股權(quán)，使之成為獨(dú)資子公司；萬向錢潮股份有限公司則宣布以自有資金投資設(shè)立全資子公司萬向錢潮銷售有限公司，注冊資本5000萬元，從事汽車零部件產(chǎn)品的采購、銷售業(yè)務(wù)。這一系列事件推動(dòng)了汽車零部件本土化進(jìn)一步的發(fā)展，這將為“汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略”的實(shí)施帶來正面影響。
目前中國汽車產(chǎn)業(yè)在零部件方面缺乏關(guān)鍵技術(shù)，核心零部件絕大部分都是外資獨(dú)資或者是控股企業(yè)所生產(chǎn)，中國汽車零部件生產(chǎn)水平相對較低。因此要推動(dòng)“汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略”，必須通過發(fā)展零部件來完善產(chǎn)業(yè)鏈，形成一批世界級的零部件供應(yīng)商。
汽車零部件是支撐汽車產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)，發(fā)展我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)對于實(shí)現(xiàn)“汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略”具有重大意義。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展問題已成為汽車行業(yè)不得不思考的重要課題。賽迪顧問裝備產(chǎn)業(yè)研究中心將針對本土汽車零部件發(fā)展這一話題，從汽車零部件的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的挑戰(zhàn)及發(fā)展策略建議三個(gè)方面，來探討汽車零部件的發(fā)展之路，推動(dòng)“汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略”的實(shí)施。
一、零部件投資強(qiáng)度不高，整零合作關(guān)系尚未成熟
得益于整車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，近幾年，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度明顯加快。2013年，全國汽車零部件實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值30237億元，同比上年增長17.7%，約占汽車工業(yè)總產(chǎn)值的49.9%。汽車零部件制造業(yè)利潤總額同比增長13.9%。
2013年，在中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)中，傳動(dòng)系統(tǒng)、車身及附件和發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)值占到零部件總產(chǎn)值的56.7%，是汽車零部件產(chǎn)業(yè)中拉動(dòng)力最強(qiáng)的三個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)。
2013年，在中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu)中，傳動(dòng)系統(tǒng)、車身及附件和發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)值占到零部件總產(chǎn)值的56.7%，是汽車零部件產(chǎn)業(yè)中拉動(dòng)力最強(qiáng)的三個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)。
汽車零部件產(chǎn)業(yè)有如下特點(diǎn)：
重配套、輕售后。由于汽車制造環(huán)節(jié)產(chǎn)值大，對地方生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)大，國內(nèi)零部件行業(yè)“重配套，輕售后”現(xiàn)象十分突出，各地將較多的資源投向了汽車制造，而對發(fā)展汽車服務(wù)業(yè)不重視、投入少。在國際成熟市場，服務(wù)的重要性占1/3，利潤的2/3來自于后市場，而中國只有1/10左右。售后市場發(fā)展的不成熟導(dǎo)致國內(nèi)整車配套市場的規(guī)模要遠(yuǎn)高于零部件更換市場。零部件企業(yè)在面臨大好發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也面臨發(fā)展過程中不可回避的障礙：整體實(shí)力偏弱，民營企業(yè)居多，各自為政，分布零散、管理混亂、缺乏核心技術(shù)，綜合競爭力差，不僅規(guī)模小、行業(yè)集中度偏低，而且大部分靠低價(jià)惡性競爭，導(dǎo)致市場無序，產(chǎn)業(yè)水平無法提升。
本土企業(yè)規(guī)模小，研發(fā)投入低。相對于整車，零部件投入的周期更長、資金門檻更高、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)也更大，核心技術(shù)積累缺乏依然是本土汽車零部件企業(yè)的弊病，本土零部件企業(yè)大多集中在技術(shù)含量少、利潤水平低的低端領(lǐng)域，價(jià)格幾乎成為了國內(nèi)企業(yè)惟一的競爭手段。零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的滯后，嚴(yán)重制約著中國“汽車強(qiáng)國戰(zhàn)略”的實(shí)施。
外資企業(yè)掌握核心技術(shù)，控制絕大部分市場份額。中國汽車產(chǎn)業(yè)對外開放以后，博世、德爾福、電裝等國際零部件企業(yè)紛紛進(jìn)入中國。目前國際著名的汽車及零部件企業(yè)幾乎都在中國建立了合資或獨(dú)資企業(yè)，國內(nèi)引進(jìn)技術(shù)合資企業(yè)超過1200家。由于外資企業(yè)的迅速到位，其市場份額已超過一半，核心零部件更是處于壟斷地位。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，外商獨(dú)資及合資汽車零部件公司在EMS發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、安全氣囊、ABS系統(tǒng)、三元催化器、電動(dòng)天窗、空調(diào)系統(tǒng)、汽車座椅總成、電動(dòng)玻璃升降器、照明系統(tǒng)、自動(dòng)變速箱、高壓燃料泵等系統(tǒng)和部件方面，基本控制了高達(dá)75%以上的市場份額。
行業(yè)總體投資持續(xù)增長，零部件投資強(qiáng)度不高。中國汽車市場已經(jīng)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。雖然中國汽車市場持續(xù)的高增長態(tài)勢在2011年開始趨緩，但是行業(yè)總體投資規(guī)模仍呈上升態(tài)勢。2013年，中國汽車市場吸引全球車企投資的規(guī)模超過100億美元，加上國內(nèi)廠商在整車及零部件領(lǐng)域的投資，行業(yè)總投資規(guī)模超過1000億元人民幣，同比增長超過5%。中國汽車零部件投資規(guī)模長期占整車投資的40%左右。相比而言，在發(fā)達(dá)國家零部件投資通常大于整車投資，整車投資與零部件投資的比例通常為1:1.3至1:2，在中國卻正好相反，汽車零部件投資規(guī)模長期占整車投資的40%左右，重整車、輕零部件的思想不但使得零部件投資的規(guī)模小于整車，同時(shí)零部件領(lǐng)域的投資速度也往往落后于整車。包括發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤等關(guān)鍵零部件在內(nèi)的零部件整體投資水平較低已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的制約因素。同時(shí)，零部件投資強(qiáng)度不高已經(jīng)與中國汽車工業(yè)快速發(fā)展的現(xiàn)實(shí)不相適應(yīng)。
國內(nèi)整零合作體系尚未成熟，本土企業(yè)實(shí)力有待提升。中國政府部門一直在推動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，但是零部件企業(yè)“數(shù)量多，規(guī)模小”的問題始終沒有很好地得到解決。生產(chǎn)集中度不高、結(jié)構(gòu)層次不清的現(xiàn)狀已經(jīng)影響到零部件企業(yè)和整車企業(yè)之間的合作關(guān)系。目前，中國汽車零部件企業(yè)惡意競爭加劇，阻礙了按系統(tǒng)開發(fā)、模塊化供貨組成的汽車零部件集團(tuán)企業(yè)的建立，在一定程度上也加大了整車企業(yè)與供應(yīng)商之間、總成廠與零件廠之間建立長期、穩(wěn)定合作關(guān)系的難度。由于上下游企業(yè)間缺乏共進(jìn)、互利、雙贏的責(zé)任意識(shí)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈不牢固。而不穩(wěn)定的單純供求關(guān)系又導(dǎo)致零部件廠商在與采購方合作中往往處于從屬的不利地位，導(dǎo)致零部件企業(yè)因市場風(fēng)險(xiǎn)大而猶豫，反過來又影響雙方的合作。
二、中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)受到多重挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)面臨長期整合
雖然中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，但是同樣面臨諸多挑戰(zhàn)：
跨國公司加大投資，市場爭奪戰(zhàn)加劇。全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，隨之而來的是能源、原材料價(jià)格上漲，成本控制壓力增大，我國汽車市場吸引力不斷增加，很多跨國公司加大對我國的投資力度，中國市場爭奪戰(zhàn)加劇，競爭形勢更加嚴(yán)峻，對中資企業(yè)來說，尤其如此。
節(jié)能、環(huán)保與安全標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。越來越嚴(yán)格的節(jié)能、環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)，如電動(dòng)汽車整車安全、動(dòng)力電池、燃料消耗量試驗(yàn)方法、充電接口等國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，這些越來越嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)增加了零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的迫切性。
國際貿(mào)易保護(hù)提高了零部件企業(yè)出口成本。隨著我國零部件技術(shù)的提升和出口增多，發(fā)達(dá)國家感到壓力漸增，他們可能會(huì)采取反傾銷手段，或者制定新的質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保法規(guī)來維護(hù)本國零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這使得國內(nèi)零部件企業(yè)出口成本大幅提升，包括各種不合理的稅費(fèi)及國際訴訟產(chǎn)生的高額成本。
東南亞、南美地區(qū)低成本化對中國企業(yè)形成威脅。東南亞、南美等地區(qū)處于經(jīng)濟(jì)高速增長期，對我國零部件產(chǎn)業(yè)造成一定壓力。論成本優(yōu)勢，中國可能無法與這些國家相比。如果不能依靠技術(shù)進(jìn)步取得領(lǐng)先地位，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)成本優(yōu)勢將喪失。
三、充分發(fā)揮政府、企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)的作用，合力促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
針對當(dāng)前中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)與現(xiàn)狀，以及所面臨的諸多挑戰(zhàn)，賽迪顧問提出以下建議：
?。ㄒ唬┓e極完善產(chǎn)業(yè)政策，培育自主民族品牌
作為全球最大的汽車產(chǎn)銷市場，中國吸引了全球各大汽車零部件企業(yè)聚集。面對國際品牌與本土品牌共生的局面，中國政府一方面要在世界貿(mào)易環(huán)境下制定積極的政策提升中國零部件產(chǎn)業(yè)的綜合實(shí)力，同時(shí)也亟需培育并形成自主的零部件民族品牌。在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展方面，政府需要繼續(xù)完善零部件進(jìn)出口、產(chǎn)品管理、貿(mào)易平衡、投資和市場準(zhǔn)入等方面的政策，與國際零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境全面接軌。此外，政府也應(yīng)積極組織并參與國內(nèi)零部件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的國際化建設(shè)，為提升“中國設(shè)計(jì)”、“中國制造”在全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)中的競爭力創(chuàng)造條件。
?。ǘ┓e極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)升級
中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，大量企業(yè)經(jīng)營著技術(shù)難度低、利潤空間小、資源耗用多的產(chǎn)品。對于合資企業(yè)，中國扮演著全球生產(chǎn)基地的角色，新產(chǎn)品的開發(fā)主要依靠合作外方在國外的研發(fā)基地進(jìn)行。中國汽車零部件的研發(fā)工作主要集中在國產(chǎn)化方面，只有少數(shù)零部件企業(yè)開展了有限的產(chǎn)品本地優(yōu)化設(shè)計(jì)。若想改變中國汽車零部件企業(yè)發(fā)展動(dòng)力不強(qiáng)、核心競爭力弱的現(xiàn)狀，必須依靠技術(shù)創(chuàng)新，從材料、工藝、設(shè)計(jì)、制造等多環(huán)節(jié)入手，全面提升國產(chǎn)汽車零部件的技術(shù)競爭力。企業(yè)通過借助國家政策的支持，利用自主開發(fā)、聯(lián)合科研、合作制造等多種形式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級。只有在技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，中國汽車零部件企業(yè)才有能力向利潤空間大、資源耗用少的產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級，改變目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從低端制造向科技含量高的領(lǐng)域發(fā)展。
?。ㄈ┘訌?qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作與人才培養(yǎng)，成立技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
國內(nèi)汽車零部件企業(yè)和相關(guān)科研機(jī)構(gòu)共同合作成立以汽車零部件相關(guān)的技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化工作為主的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。開展汽車零部件產(chǎn)業(yè)示范應(yīng)用及工程，搭建汽車零部件產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)，聯(lián)合消化吸收引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)，建立產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作機(jī)制和技術(shù)推廣體系，積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)人才，提高從業(yè)人員對本領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展趨勢的了解和認(rèn)知水平，積極申報(bào)和建設(shè)國家汽車零部件產(chǎn)業(yè)相關(guān)工程研究中心、技術(shù)中心、重點(diǎn)或聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)業(yè)基地等，全面提升汽車零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和市場競爭力。
