中國汽車工業(yè)協會副秘書長沈寧吾
Jan Borgonjon：
下面要進行的是關于中國汽車零部件業(yè)，所以我覺得這個單元的討論和我們前面幾個單元的討論配合的相當密切，中國汽車零部件業(yè)是中國汽車整體行業(yè)重要組成部分，不僅僅是從技術的發(fā)展，零部件的配套還是從成本優(yōu)勢來講，中國零部件都是非常重要。當然從全球汽車行業(yè)來講，全球汽車生產商對中國零部件業(yè)也懷有濃厚興趣，希望從中國進行更多的采購。今天這個單元有三位知名發(fā)言人，首先介紹一下今天第一位發(fā)言人沈寧吾先生。沈寧吾先生多年以來長期在東風集團不同的崗位上工作過，曾經在東風集團下屬的企業(yè)包括東風集團下的合資企業(yè)擔任過重要職務，目前沈寧吾先生是中國汽車工業(yè)協會副秘書長。在協會當中沈寧吾先生具體負責汽車行業(yè)當中零部件業(yè)務，下面歡迎他講話。
沈寧吾：
大家下午好。我今天演講的題目是“中國汽車零部件在全球供應鏈當中的地位”，主要針對零部件行業(yè)的發(fā)展現狀和如何提升競爭力和大家共同探討。我講五個方面的內容。我的前沿，把我這幾年感受到的中國零部件行業(yè)存在的一些突出的問題提出來，供大家參考，我也不見得能回答得了。第二個介紹一下我國汽車零部件發(fā)展的歷史背景和現狀。第三零部件的出口和零部件企業(yè)走向海外的道路做一個探討。第四中國汽車零部件行業(yè)十一五專項規(guī)劃概要介紹。最后談一下我國汽車零部件在全球供應鏈當中的地位。
第一個問題，對我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展中若干問題的思考。隨著我國汽車工業(yè)的高速發(fā)展，零部件產業(yè)在汽車制造業(yè)當中的比重不斷增加，十一五期間將迎來發(fā)展的黃金期。中國要成為世界零部件的制造中心，中國要成為全球零部件采購基地這樣的詞語到處可以看到。但是我想說，這樣的表達確切嗎？第二個問題，十一五汽車規(guī)劃發(fā)展綱要提出了全面提升我國零部件產業(yè)競爭力的目標，這個提出來非常及時也非常重要，但是即將出臺的規(guī)劃綱要，對這個提升競爭力的目標，缺乏具體的落實措施，難免讓人擔憂。到十一五末期，我國汽車零部件產業(yè)在國際舞臺上的競爭力是提升了還是進一步拉大差距？是簡單數量的增長還是帶來根本質的變化，留有懸念。第三個問題產業(yè)競爭力低的主要原因是什么？如何界定政府、行業(yè)和企業(yè)這三者在提升競爭力當中的定位和發(fā)揮各自的作用，坦率的講現在政府沒有明確的措施和責任，行業(yè)管理顯得已經松散。是否意味著企業(yè)將是今后提升競爭力的核心。第四個問題，都在講企業(yè)自主開發(fā)能力薄弱，缺乏核心技術，關鍵零部件總成的配套被外方掌控，是我國零部件行業(yè)提升競爭力的關鍵問題。那么面對外資和外企，對中國零部件的大量投資和并購的傾向，傳統(tǒng)的民族零部件企業(yè)深感邊緣化風險。市場能否換回技術的爭論紛紛揚揚。對外商并購的限制政策也已經出臺，今后我們零部件行業(yè)利用外資的步伐該做哪些調整？第五個問題，民營企業(yè)大量崛起，外資和中外合資企業(yè)繼續(xù)增長，如何界定我國的零部件產業(yè)？我記得發(fā)改委的(陳賓)司長在天津論壇上辦開玩笑的一句話，現在我也搞不清什么是中國的汽車工業(yè)了，我現在也搞不清什么是中國的零部件產業(yè)了。是把在中國注冊生產的外商獨資零部件企業(yè)當做我國零部件產業(yè)的組成部分還是把他們排除在中國汽車零部件產業(yè)之外？提升產業(yè)競爭力是指提升包含外資企業(yè)在內的廣泛意義上的產業(yè)競爭力還是把他們撇在外面狹義的產業(yè)競爭力。全面提升零部件產業(yè)競爭力，切中要害的競爭力。
我國零部件行業(yè)發(fā)展的歷史背景和現狀。我國汽車零部件企業(yè)起步于農機、起步于配件、起步于卡車配套，這樣起步的方式決定了我國零部件長期以來存在的數量多、規(guī)模小、總體技術水平低的狀況，還沒有得到根本的改善。我國汽車零部件成長各個當中，過度的依賴于租車型，過渡依賴主機廠，依賴地方政府保護特點導致了企業(yè)產品的單一和缺乏市場競爭力的弊端，在某些國有企業(yè)身上仍然可見。我國汽車零部件的發(fā)展在整個發(fā)展過程當中，由于與中外合資轎車廠建設的帶動，得益于第一個汽車產業(yè)政策對轎車國產化率要求的保護，得益于第九個五年計劃期間國家對零部件加大投入的支持，進入WTO過渡期以后，這樣一種帶動、保護和支持的效應在減弱。隨著地方對中小企業(yè)改制的逐步到位，民營資本的零部件廠發(fā)展迅速，正在顯現起非常突出的發(fā)展?jié)摿透偁巸?yōu)勢。
這個圖表明了我國零部件產業(yè)在整個工業(yè)當中的地位在上升，從占了不到5%逐步上升，到現在零部件的產值在汽車工業(yè)當中的產值已經占到了將近35%。這是去年我國零部件行業(yè)的運行數據，我這里解釋一下，我下面所引用的數據都是去年年底4447家零部件企業(yè)，這是列入到國家統(tǒng)計局統(tǒng)計規(guī)模以上的數量。中國有多少零部件企業(yè)我也說不清楚，這是去年運行的總體情況。
整個零部件企業(yè)的分布概況，我國零部件企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、上海、湖北、山東、廣東和吉林等地區(qū)。上海和浙江這兩個地區(qū)的零部件企業(yè)的產出效應相對來說比其它地區(qū)要高。在統(tǒng)計范圍的4447家規(guī)模企業(yè)當中，大型企業(yè)的比例不到1%，大中型企業(yè)的比例不到15%。我們評出了2005年零部件百強企業(yè)，百強企業(yè)的第一名萬向集團，銷售收入是252個億人民幣，和國際零部件的巨頭數百億美金相比差距甚大。整個銷售收入超過100億人民幣的只有四家，超過50億的只有八家。我特別想說，現在國有成份在零部件企業(yè)當中的比重已經失去了主導地位，純國有企業(yè)數量只占不到4%的比例，私營企業(yè)已經占到42%，外企和中外合資企業(yè)的數量在不斷增加，分別占到10.5%的比例。如果按照國有資本在中外合資企業(yè)里面占30%的股權來計算的話，那么國有資本在統(tǒng)計企業(yè)里總計資本只有500億左右，也就是說占全部資本總量的14%。另外個突出的效益就是外企，中外合資企業(yè)的平均產出效率優(yōu)于國營企業(yè)和民營企業(yè)。外企是5.9%，中外合資企業(yè)是8.5%，私營企業(yè)是5.4%，國有企業(yè)是虧損。
我國零部件行業(yè)發(fā)展當中，企業(yè)的四個類型，主要是前面講的依附于主機的，依靠政府輔助的，或者自主開拓市場和外商投資的四個類型?，F在我國零部件行業(yè)怎么描述？我國零部件行業(yè)的現狀，應該說經過這么多年的發(fā)展，中國已經基本形成了為國內汽車配套的完整的零部件體系，但是缺乏轎車主要總成和關鍵技術。企業(yè)普遍缺乏自主研發(fā)能力。進入到中國國際零部件巨頭，正在開始對中國合資企業(yè)進行整合，他們朝著包含技術開發(fā)中心、人力資源培訓、調整生產分工和布局以及建立全國營銷體系一個壟斷目標發(fā)展。出口數量增幅很大，主要集中在地附加值產品和原材料消耗性產品以及售后產品為主的初級階段。合資企業(yè)出口市場比較高，但是還是被外方所控制。受到主機廠降價，原材料漲價等因素的影響，應該說中國的很多零部件廠的經營環(huán)境日趨嚴峻。我國零部件低成本優(yōu)勢正在受到沖擊。
這是我國零部件產業(yè)研發(fā)資金幾年以來投入的比例，雖然現在有所增加，但是總的比例和國際水平相比仍然差距較大。去年我們零部件的研發(fā)投入占了2.5%，應該說在國際上在3%-5%，有的甚至高到10%左右。
中國汽車零部件出口和中國海外的道路。去年零部件出口到了80多億，今年1-6月份已經50多個億，到9月份已經到了70多個億了。
我國零部件出口的特點，前面講了附加值、技術水平都比較低，出口當中汽車輪胎占了一大塊，中國的零部件出口當中鋁輪也占了相當大一塊比例。零部件出口市場的分布面很廣，但是一個特點就是零部件的出口是集中在發(fā)達國家，整車的出口集中在第三世界，這是一個比較明顯的差別。規(guī)模很小，很分散，2005從事零部件出口企業(yè)有一萬余家，但是金額在100億美元以上的企業(yè)沒有幾家。中國本土汽車零件企業(yè)正在尋求海外拓展的道路，我們國內很有名的濰坊柴油機廠、濰坊動力，到奧地利組建汽車技術開發(fā)研發(fā)中心，雇傭當地人員，回到國內生產，總體上來講，特別是對于我國的零部件企業(yè)，本土的汽車零部件企業(yè)去海外發(fā)展還處在一個初級試水階段，無論從人才儲備、經濟實力、國際經驗方面都還缺乏經驗。
零部件的十一五規(guī)劃，隨著我國汽車工業(yè)高速發(fā)展，零部件產業(yè)在汽車業(yè)當中的比重不斷增加，應該說十一五期間將會迎來零部件發(fā)展的黃金期。我們中國汽車工業(yè)協會在國家發(fā)改委的授權下面，編制了十一五汽車零部件專項發(fā)展規(guī)劃，整個規(guī)劃貫徹全面提升零部件行業(yè)的競爭力的要求，強調圍繞新能源、環(huán)保、電子化的發(fā)展方向，突出了汽車動力總成、汽車電子產品、汽車相關工業(yè)需求和汽車零部件出口四個專題規(guī)劃。我們現在這個規(guī)劃初步確定下來十一五產值目標是到2010年汽車零部件總產值1.3萬億人民幣，其中OEM產值7300億，出口爭取達到500億美元。
最后一個問題，中國汽車零部件在全球供應鏈當中的地位。一個基本的格調，中國零部件在全球供應鏈當中的地位有了顯著的發(fā)展，但是這個地位還很脆弱。我國目前汽車零部件占汽車價值鏈的比例還不高，不高的原因是由于本土化配套率低的原因，也有配套產品附加值低的原因。中國還沒有形成行業(yè)統(tǒng)一的供應鏈的科學管理體系，以外資為主的日系、美系、歐系和韓系各自獨立的供應鏈管理系統(tǒng)獨立運轉，難以形成中國零部件企業(yè)的集成效應。零部件的出口不可盲目樂觀，“一快三低”這個局面要引起我們的關注。數量增長很快，但是產品技術含量低，出口附加值低，市場OEM比例低，來華國際采購風聲大雨點小，依靠低成本出口難以長期維系。怎么叫全球采購？我下了一個定義，全球采購就是國際供應商到中國來利用中國的廉價勞動力尋求最便宜的產品，但這個產品還要滿足它的質量要求，還要滿足它的穩(wěn)定供貨要求。所以并不是一件很容易的事情。中國的零部件在海外建廠應該還處在一個初級階段，從全球供應鏈角度來看，我們還沒有形成真正意義上的有競爭實力的一級供應商。所以我個人的意見，對于中國要成為制造基地，要成為采購中心，各種說法還是謹慎為好。
根據上面講的，根據我們國家現在提出來的十一五的規(guī)劃任務，我們還是應該從正面講，我們要全面提升我國汽車零部件行業(yè)的競爭力，增強在全球供應鏈當中的地位。十一五規(guī)劃對全面提升汽車零部件行業(yè)競爭力的定位，應該說為我國汽車零部件的發(fā)展確定了方向。我國汽車零部件產業(yè)要逐步加大科研投入，提升自主創(chuàng)新能力，培育自主品牌，盡快形成自主研發(fā)和自主創(chuàng)新能力。產業(yè)結構調整應該擺在突出位置，國家要領導零部件企業(yè)重組兼并，力爭在五年規(guī)劃期間以內能夠涌現出一到幾家規(guī)模超過100億美元以上的企業(yè)，增強在國際競爭當中的實力。
但這一條也并不很容易?，F在第一名才252億人民幣，他要達到100億美元差距還很大。但是如果說到了十一五末期我們還沒有一到兩家100億美元以上產值的零部件企業(yè)，怎么談我們在國際供應鏈當中的地位。對中國整車在實現自主開發(fā)，自主品牌的過程中，要積極帶動零部件企業(yè)形成自主開發(fā)能力，與組機廠同步開發(fā)的能力。有人這樣講，沒有整車的自主開發(fā)，也就談不上零部件的自主開發(fā)，應該說有一定的道理。
應該鼓勵中國的企業(yè)去海外拓展，增強國際交往和合作能力，造就國際經驗人才，提升國際形象，擴大國際競爭。在中國的外資企業(yè)，要加強在中國經營的社會責任感。這是我可能提的不一定適當，但是我今天提出來了，要加強在中國經營的社會責任感，獲取合理的經營利潤，在自身發(fā)展的同時，要帶動地方企業(yè)發(fā)展，要帶動地方經濟增長。從長遠講，也是他們維持自身可持續(xù)發(fā)展的需要。在新產業(yè)格局下面，提升產業(yè)競爭力的要點，是政府既要出臺政策支持內企發(fā)展和重組，同時要繼續(xù)堅持對外開放和吸引外資，在加強對外資并購管理的同時，要提升利用外資的水平，要鼓勵外企的技術轉讓。政府要高度重視民營企業(yè)今后在零部件當中的地位，在稅收、金融等方面給予支持，確實改善他們的經營環(huán)境，要加快國有企業(yè)的機制和體制改革力度，盡快扭轉國企效率低下的狀況。
李書福同志講國家對他有什么支持，不是具體的支持，是名譽上的支持，但是我想光有名譽上的支持還是不夠，還應該落到實處。前面我講了，什么叫做中國的零部件產業(yè)，我的觀點是要逐步形成多種資本結構下的多種形式企業(yè)共存，既有競爭又能協調發(fā)展的國際化的中國零部件產業(yè)。我們協會和國家統(tǒng)計局，連續(xù)兩年發(fā)布了100強企業(yè)，2004年第一次發(fā)布，我們說為了照顧國內企業(yè)，就把外商獨資企業(yè)排除在外了，但是去年我們兩家單位一致認同，一定要把外商獨資企業(yè)也列入到我們國家的100強企業(yè)排名里去。中國汽車零部件行業(yè)，我想一定會隨著競爭力的提升而增強在全球供應鏈當中的重要的不可替代的地位。
我今天的演講到此結束，謝謝各位。
