國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明
國家信息中心信息資源開發(fā)部主任徐長明發(fā)表演講，以下為實錄。
徐長明：各位來賓，大家下午好！非常高興今天有機會參加這個論壇，今天我跟大家交流的題目是國際競爭環(huán)境下的商用車發(fā)展。我想從兩個角度跟大家交流，第一個是外資品牌全力進入下的中國國內(nèi)商用車市場，第二是國際競爭環(huán)境下的中國商用車出口。
我們看看中國市場實際上我們可以看得出來，即使是商用車市場，它也是一個全球品牌競爭的市場，到現(xiàn)在為止，國際知名的商用車廠商基本上都已經(jīng)進入中國，或者在中國投資建廠，或者是做中國技術的輸出，奔馳、沃爾沃、日產(chǎn)柴、日夜、依維柯、豐田、福特這些公司都已經(jīng)建立了合資公司，曼公司、現(xiàn)代、三菱、五十鈴等等都有技術的出口到中國。
在全球品牌共同參與下，過去10年中國商用車市場保持了快速增長，年均增長速度達到9.9，這個速度要比GDP的增長率9.4高了0.5個百分點。黃色柱子代表的是商用車在國內(nèi)銷售，上面小一點的數(shù)字是商用車出口，下面增長類是每一年商用車國內(nèi)銷售的增長率，年均增長9.9%的速度，應該說是比較快的，在02年、04年、07年都出現(xiàn)了20%多的增長。
我們做一下更深入的分析可以看得出來，這一組高速增長并沒有給合資品牌帶來泰達的收益，而主要是由自主品牌分享了。跟乘用車完全相反，乘用車高速增長被合資品牌分享得更多，但是商用車自主品牌分享得更多。南京依維柯、江鈴福特、日野、亞星奔馳、常州依維柯，這里面比較好的是南京依維柯和江鈴福特，這兩個是以輕型為主的，其他的兩個都比較艱難，亞星奔馳方面奔馳已經(jīng)撤資了，常州依維柯方面依維柯也已經(jīng)撤資了。華沃已停產(chǎn)，北方奔馳也已經(jīng)撤資，東方日產(chǎn)柴每年幾萬輛，相對來說商用車合資不是很成功，相對來說商用客車比貨車要好一些。
大家都非常有疑問，為什么乘用車在中國合資的非常成功，但是商用車合資的極其不成功，成功的是少數(shù)，不成功的是多數(shù)。這里面我們也是經(jīng)過長期的研究，得出一個結論，根本的原因在于中國目前這個發(fā)展階段，我們的經(jīng)濟發(fā)展水平還比較低，導致我們對高檔車的需求還比較弱一些。這種經(jīng)濟發(fā)展水平低從四個方面決定了高檔車的需求會比較低：第一，購買者的購買能力比較低，駕駛者的收入也比較低。這是我們的一個統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這是國家信息中心在2005年12月份做的一次調(diào)查，我們來看一看總體的兩個柱子，左邊這個柱子是中型貨車購買的平均價，右邊這個柱子是重型貨車購買的平均價，總體平均價重型車在23萬，普通貨車價格低一點21萬，自卸車和牽引頭大概24萬，我們的合資品牌價格遠遠高于這個2倍甚至3倍。
用戶換車的時候不買高檔車的原因，43%到47%的用戶都是車太貴、買不起；還有一個是沒有必要，業(yè)務上不需要這么高檔的車，這是40%多；下面這些都是比較少的，主要是車價太貴，這是最主要的原因。從中重卡車購買者的居住城市來看，縣級以下的購買者大概占到60%到70%。
除了買車買不起，另外是開車的人對車的要求也不是太高，現(xiàn)在開重型卡車的人大概車主付給司機的工資是2000到2500元人民幣的價格，大部分是在農(nóng)村地區(qū)的，家里的生活條件也不是很好，所以對車的要求別沒有那么高，我們的人均GDP到10000美金的時候他的家里生活非常舒適，這時候再開車的時候一定會對車有比較高的要求，駕駛的舒適型和質量都會有比較大的提高，這是目前經(jīng)濟發(fā)展水平低影響了購買者的購車能力和開車者的要求。
第二個原因是我們運的貨物價值量現(xiàn)在也比較低，現(xiàn)在中重型卡車運貨，我們對100個人做調(diào)查，大概有34.5%的人運原材料，還有27.9%運建筑材料的，現(xiàn)在中重型卡車運送的物資，原材料和建筑材料在運輸貨物里頭占很大的比例。這和發(fā)達國家的比例完全不一樣，今年我們中國雖然有2萬億左右的進口額，但是出口額的軟比還是比較低的，這樣我們運輸物質價值量非常低，也很難想象“用飛機去運煤”，這是不太可能的，它一定是運價值量非常高的。
第三個原因，也是經(jīng)濟發(fā)展水平低決定的，我們現(xiàn)在車的標準比較低，管理不夠嚴格。有幾個標準，一個是汽車排放標準我們明顯低于發(fā)達國家，上面是在全國來看，我們實行O1、O2、O3、O4，我們叫國1、國2、國3、國4，實際上很大程度上是參照O1、O2、O3、O4制定的。我們率先實施的北京跟歐洲也有很大的差距，我們排放的要求還不夠高。
目前很多合資品牌，像ABS、GPS、安全氣囊等配置已經(jīng)成為標配，而在自主品牌上還是選裝件，這種標準相對來說也比較低一些。
商用車能耗標準缺失，現(xiàn)在乘用車燃油限值標準已經(jīng)開始實施了，但是商用車燃油限值標準目前還沒有出臺，最新的消息是明年2月份輕型客車燃油限制要出臺，中型和大型車的限制還有一段時間。
再加上我們的油價價格比較低，歐洲國家已經(jīng)12元左右，我們才5元左右，大家對于節(jié)油的積極性也不太高。安全標準、環(huán)保標準、節(jié)能標準，普遍來說都比較低，所以說我們的商用車法規(guī)現(xiàn)在還比較滯后，影響了商用車質量水平的提高，因為商用車質量水平提高在很大程度上是要靠政策來推動的，市場拉動是一個方面，政策推動也是一個重要的方面。
第四，行走的路況比較差，雖然現(xiàn)在每年高速公路每年建成3000到4000公里，但是乘用車基本上在高速公路去跑，我們調(diào)查的商用車還有很大一部分群體不跑高速公路，越小的車跑高速公路的越少。現(xiàn)在重型卡車49%的車跑高速，還有20%跑過道，還有城區(qū)內(nèi)道路3.2%，鄉(xiāng)村道路4.2%，還有4.9%的車在工地上，現(xiàn)在一半的車是不走高速公路的，走高速公路要求的就比較高，在其他地方相對要求就比較低一些。這些因素的改善是個漸進的過程，這就決定了合資商用車品牌尤其是商用貨車在中國的發(fā)展一定是個慢熱的過程，跨國公司在中國發(fā)展商用車一定要有耐心，大家不要太急，后面講到第二個方面會給大家?guī)砗艽蟮南Ｍ?nbsp;
未來高檔車發(fā)展會比過去10年快得多，主要原因也是經(jīng)濟，我們?nèi)司鵊DP的水平還有大幅度的提高。雖然我們說經(jīng)濟的發(fā)展速度跟以前差不多，但是以后我們每年同樣是10%的增長，人均GDP的提升幅度跟以前相比會大有不同。我這里列了90年到現(xiàn)在為止人均GDP按美元來衡量的數(shù)量。90年我們?nèi)司鵊DP只有343.7元，到了2006年我們是2017.6，這16年提升了1674美元。但是未來我們預測，柱子這個數(shù)字代表的是按我們目前匯率計算情況下的美元，就是7.5：1計算的情況下，到2020年應該也能夠達到7120美元，跟現(xiàn)在相比會提升5000美元。如果按照匯率目前階段，這3年提升5%，11年到15年提升3%，15年之后每年提升1%，按照這個計算的話，大概到2020年有可能達到9000多美元，這樣一計算，未來人均GDP的會有大幅度的提升，因大家對于車的要求和感覺都是跟這個絕對值是相關的，而不光是感覺。在這方面包括我們的管理標準和執(zhí)法力度都會比以前有一個大的提高，所以這四個方面的改善會導致未來高檔商用車在中國的發(fā)展會比過去10年發(fā)展快得多，這是我們基本的判斷。
到底它是由自主品牌的升級來占領還是合資品牌來占領？我們進一步回答為什么人均GDP的提高導致高檔車會有一個增長。這個柱子橫向代表的是性價比，越往右邊走性價比越高，縱向代表的是銷量，中間有條線我們叫價格頂棚，隨著性價比的提高，它的銷量是上升的，但是一旦超過了價格頂棚之后它就不會隨著性價比的提高而提高，就是基本上在這個方面。我們說120萬的奔馳假如降了30萬元，降的幅度非常大，原來想買10萬元車的人對你來說是沒有用的，超過了這個價格頂棚，人均GDP的提高會導致這個價格頂棚上升。5年前重型卡車平均銷價23萬左右，現(xiàn)在25萬多一點，人均GDP水平再提高，有可能再過幾年平均售價有可能達到30萬，所以說人均GDP的提高會導致重型卡車平均價格的提高，價格頂棚也會上升，到未來可能30萬以下的車，隨著性價比的提高銷售量會增加，這是一個基本判斷。
高檔車需求增長速度加快，但是市場份額也會逐步提升，它是由合資品牌去占領還是由升級之后的自主品牌去占領這個是很難說的，我們現(xiàn)在自主品牌通過產(chǎn)品的改進升級會往上提升產(chǎn)品質量和性能，合資品牌也可以降低一些標準往下走，這兩個都可以去占領。合資品牌要想在中國市場取得順利發(fā)展，最好是針對中國市場做開發(fā)或者是做二次開發(fā)，如果固守你現(xiàn)在的質量標準和性能標準，固守你現(xiàn)在的價格，可能暫時升級之后的高檔車也許還會由升級后的自主品牌的車去做，因為現(xiàn)在好幾個自主品牌通過動力系統(tǒng)以及零部件系統(tǒng)的提升已經(jīng)大大提高了質量。
第二方面，我們分析一下國際競爭環(huán)境下的中國商用車的出口。 一個是出口形勢，一個是商用車出口的問題與建議。
從出口來看，過去5年汽車出口總量連續(xù)保持了高速增長或者叫井噴式增長，02年只有2.2萬輛，今年1到8月份已經(jīng)達到了15.5萬輛，應該說在國際市場上具有一定影響力，前4年增長100%，今年前8個月增長65%。
商用車的出口都保持了非常快的增長，5噸以下輕型車，05、06、07是84%、59%、37%的增長率，大中型客車分別增長了35%、101%、147%。03年我們的商用車出口占汽車總出口的94%，今年1到8月份占到70%，商用車出口比較多。
從未來來看，我們說未來中國汽車大規(guī)模出口的時機已經(jīng)成熟，這是我們基本的一個判斷，未來汽車出口將繼續(xù)保持快速增長，當然想要保持翻倍增長這種可能性幾乎是沒有的，要保持20%到30%的增長速度還是完全可能的。10年之內(nèi)我們將會成為汽車出口大國，而商用車在汽車出口中將繼續(xù)占有重要地位?？梢韵胂瘢暌院?，我們的出后達到100萬輛的話，那在全世界也是排得上的前幾名了。為什么會有這樣的判斷？第一，國內(nèi)大市場對汽車出口將起到重要的支撐作用。這是現(xiàn)在全球銷售前三名的，美國最大，1700萬輛左右，中國第二，今年能到845萬到855萬之間，日本第三552，我們兩年前跟日本一樣，兩年后就超過它50%，這個速度非?？臁，F(xiàn)在已經(jīng)是這個速度，未來還要增長，如果按照10%的增長計算，保守估計，我們到2015年我們就能夠超過美國，成為第一大商用車出口市場，現(xiàn)在全世界汽車出口大國沒有一個不是有一個大國市場做支撐的。
第二，國內(nèi)的產(chǎn)能過剩、競爭激烈，導致汽車廠家必須到國際市場上去尋求出路，尤其是自主品牌，大家都在把出口當做一個非常重要的戰(zhàn)略支撐在做。
第三，我們現(xiàn)在產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在低成本、低價格優(yōu)勢，而目前國際市場上快速成長的市場普遍都是價格敏感度非常高的地區(qū)，跟我們經(jīng)濟發(fā)展水平差不多的國家，也是全球增長最起的地區(qū)，像中南美增長速度現(xiàn)在20%多，中東增長30%多，中歐國家增加10%多，這些地區(qū)都是經(jīng)濟發(fā)展水平比較低的，經(jīng)濟發(fā)展水平比較高的歐美，他們的市場基本上保持在1%到3%，所以這些地區(qū)是快速成長的市場，快速成長的市場就是對我們的車有很大需求的地方。
第四，國際運作經(jīng)驗和國際化人才等將逐步豐富和發(fā)展?，F(xiàn)在有一個比較好的現(xiàn)象，每年出國的留學生有一半都能回國，國內(nèi)也有很多企業(yè)能夠吸引國際人才到中國來就業(yè)。隨著我們?nèi)司鵊DP水平的提高，我們對國外的吸引力會迅速提升，這幾個方面共同促成我們出口增長。而中國商用車是各種車型里面最有競爭里的車型，我們把它分成兩大類，國內(nèi)需求為100的情況下，商用車合資的占多了3.5，自主品牌占96.2，進口占0.3%，而乘用車合資的71.6%，自主品牌占24.2%，進口車占4.2%，大家可以看到商用車里面自主品牌占的比例很大。我們再以商用車產(chǎn)量為100來看一看，9.8%用于出口，而商用車是9.1%用于出口。
商用車出口存在的問題，這是德勤做的一個調(diào)查，整車企業(yè)認為產(chǎn)品出口中面臨的最大困難和挑戰(zhàn)，國際關系、售后服務、質量標準及認證等等，綜合起來看質量、售后網(wǎng)絡、質量標準及認證、銷售網(wǎng)絡、惡性競爭這五個方面是現(xiàn)在出口最大的一個問題。
對于國內(nèi)商用車廠家開拓國際市場的建議。第一，目標市場選擇最好實施從第三世界到中等發(fā)達國家再到發(fā)達國家這樣一條路徑是比較好的，因為發(fā)展中國家第三直接世界跟我們的技術標準、購買力都很相象，我們的產(chǎn)品不用改變，直接出口就可以了。從產(chǎn)品選擇商來說，我們最好不要沿用現(xiàn)在的低端、低價策略，而是在可接受的質量和有吸引力的價格之間尋求平衡，大家不要一味價格去競爭，因為我們的價格優(yōu)足夠的競爭力，即使再設10%，我們的價格都有絕對的競爭力。在出口形式上也可以整車出口，也可以技術出口。
策略層面，第一是確保質量，汽車產(chǎn)品的質量特別是可靠性是決定汽車產(chǎn)品出口生命力的重要因素，地段產(chǎn)品但不能是低質量的產(chǎn)品。第二個售后網(wǎng)絡，我們說有定單不等于有市場，有市場不等于有實驗場。
惡性競爭的問題，國內(nèi)同上必須在國際市場上避免惡性競爭，現(xiàn)在產(chǎn)品是同質化的，目標市場是同質化的，最容易導致惡性競爭的出現(xiàn)。
謝謝大家！
